Agenda Política

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a) Cadem

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·       Según la encuesta Plaza Pública Cadem, el 79% de los consultados desaprueba la gestión que ha tenido el actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera frente a la crisis migratoria del norte del país.

·       Lo anterior representa un incremento de 25 puntos porcentuales por sobre lo registrado durante el mes de octubre de 2021, donde la desaprobación en este mismo tópico alcanzaba el 54%.

·       Por otra parte, la delincuencia, el orden público y el narcotráfico se instalan como la principal prioridad para el futuro gobierno de Gabriel Boric, con un 52%, lo que representa un alza de 8% respecto a lo evidenciado en diciembre de 2021.

·       En cuanto a la crisis del Coronavirus, un 69% está de acuerdo con el retorno a clases y que los padres decidan si envían a sus hijos a los respectivos establecimientos educacionales, una subida de 4 puntos más que en julio de 2021.

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b) Andrés Allamand

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·  Diversos medios destacaron esta semanana la designación de Andrés Allamand como secretario general iberoamercano, sólo dos días después de renunciar a Cancillería.

·  “Andrés Allamand ha asumido hoy como nuevo secretario general iberoamericano, cargo para el que fue nombrado el 26 de noviembre de 2021 por consenso por los gobiernos de los 22 países iberoamericanos”, señaló la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) a través de un comunicado.

·  La polémica se desencadenó luego de que el jueves 3 de febrero el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, difundió en sus redes sociales fotografías de la primera “reunión de trabajo” con Allamand, entonces secretario general electo de la entidad que agrupa a 22 países.

·  Desde la Cancillería informaron que la autoridad estaba “haciendo uso de su feriado legal desde el lunes 31 de enero” y que retomaría sus funciones el lunes 14 de febrero.

·  Al día siguiente el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, reiteró esa explicación y descartó la existencia de “un doble rol” de Allamand en la SEGIB y como titular de Relaciones Exteriores.

·  Diputados de oposición salieron a criticar la ausencia del canciller en medio de la crisis migratoria y las protestas por la delincuencia en las fronteras de la zona norte.

·  El domingo 6 de febrero Allamand presentó finalmente su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores tras una reunión con el Presidente Sebastián Piñera, quien, según fuentes de La Moneda, había evaluado negativamente las repercusiones que el viaje de su entonces canciller trajo al gobierno.

·  Tras la renuncia, Allamand señaló: “Nunca hubo dualidad de funciones. Ejercí a cabalidad mi cargo de canciller” y anunció “el cierre definitivo de mi larga vida en la política nacional”.

·  El próximo 14 de marzo asumirá como titular de la Secretaría General Iberoamericana.

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c) Convención Constitucional

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·  Esta semana la Comisión de Forma de Estado aprobó la norma que define a Chile como un Estado regional, plurinacional e intercultural.

·  Entre las normas que fueron visadas también está la que define una organización autónoma a nivel territorial y la que reemplaza la palabra “indígenas” por “naciones preexistentes al Estado”.

·  En la misma línea, la Comisión de Sistemas de Justicia aprobó reducir edad de jubilación de los jueces a 70 años y una nueva jurisdicción indígena, entre otros temas.

·  Con esto, se convirtieron en las dos primeras instancias de la Convención en votar normas en particular, las que llegarán al pleno para ser votadas por dos tercios después de la segunda semana de febrero.

·  El exministro y actual constituyente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, se refirió en una entrevista para El Mercurio a las normas que han sido aprobadas.

·  Hace un llamado al Frente Amplio y el Partido Socialista a “dejarse de niñerías” y asumir un rol articulador para “cerrar el capítulo constitucional, y cerrarlo bien”. Dice que “si las normas polémicas aprobadas perduran, el sentido común hace pensar que el Rechazo crece como la espuma”

·  Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, expresó su preocupación por el avance de normas como la anulación de concesiones en tierras indígenas, la nacionalización del cobre y la caducidad de los derechos de agua. Advirtió que “bajo estas condiciones, no veo algún incentivo para invertir en minería en Chile” y señaló además que “la Convención no está aprobando ninguna norma que incentive la actividad económica en el país”

·  Por otro lado, la Mesa de la Convención advirtió la carrera contra el tiempo para cumplir plazos y pide concentrarse en iniciativas que conciten los 2/3.

·  Se consensuó en que el problema de fondo, más que los acotados tiempos, es político; por lo que se reforzó el llamado al diálogo.

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Agenda Económica

·  Al cierre de este reporte, el dólar se situaba en $ 807,45, con una baja de $ 22,75 respecto la semana anterior.

·  El cobre se transó en US$ 4,554 la libra en la bolsa de metales de Londres, con un alza de 1,7% respecto del cierre del viernes pasado.

·  La inflación registra el peor inicio de año desde 1990 y se eleva presión sobre la tasa de interés. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 1,2% en enero, el doble de lo proyectado por el mercado. Según especialistas, en este aumento generalizado de los precios estaría incidiendo más el fuerte consumo por exceso de liquidez que el escenario externo. El Gobierno y expertos apuntan al control del gasto fiscal para estabilizar la racha alcista. Además, analistas prevén un nuevo incremento de la tasa por parte del Banco Central de entre 6,5% y 7% para marzo. Mientras, la UF se ha encarecido más de $2.100 durante el último año.

·  Alta inflación genera caída anual de 0,4% en índice de remuneraciones reales de diciembre. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, el índice de remuneraciones presentó un aumento nominal en doce meses de 6,8% en diciembre, lo que descontando la inflación de 7,2% con que cerró el año, implica una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores de un 0,4%. Analistas prevén que salarios seguirán deprimidos en el corto plazo.

·  Incremento de la deuda pública llevará a que el fisco pague US$ 3 mil millones en intereses. De acuerdo con una proyección de la Dirección de Presupuestos para este año, el fisco deberá pagar un 22,9% más que en 2021 en intereses. Expertos ven que en los próximos años este monto seguirá al alza, tanto porque la deuda va a seguir subiendo como porque las tasas de interés, internas y externas, van a ser más altas que en el pasado.

·  Comisión aprueba libertad de emprender. La Comisión de Derechos Fundamentales aprobó en primera instancia la norma que permite la libertad de emprender y actividades económicas. Esta fue impulsada por convencionales ligados al Frente Amplio. “El contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio”, señalan. Gremios advierten que esto último debilita el derecho de propiedad y el emprendimiento.

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Agenda Económica por sectores

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a) Financiero

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·       Clientes digitales de la banca llegan a 20,7 millones. La pandemia aceleró la transformación tecnológica en la banca. Así, entre 2021 y 2022 este tipo de usuarios creció 56,8%. Las transferencias bancarias hechas por personas aumentaron 15%. BancoEstado, Santander y Falabella lideran el alza.

·       Retiros de fondos mutuos en enero alcanzaron $150 mil millones. Solo el primer mes del año, hubo retiros de $150.280 millones en los fondos mutuos, una cifra que no se veía desde 2009. Los rescates fueron, además, para casi todos los tipos de fondo: 16 de las 21 categorías tuvieron más retiros que aportes durante enero.

·       BTG Pactual: “Será clave para las perspectivas económicas lo que ocurra a nivel político”. El presidente de BTG Pactual, Hugo Rubio, sostuvo en una entrevista a El Mercurio que ve buenos múltiplos en el mercado chileno y advierte que faltan gatillantes para que ingrese un mayor flujo.

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b)  Seguros y pensiones

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·       Ventas de rentas vitalicias suben más de 130% en enero. El mes pasado, las aseguradoras de vida comercializaron 1.298 de estas pólizas previsionales, la mayor cantidad desde marzo de 2020. Dentro de las razones se encuentra el alza en las tasas de interés.

·       AFP Modelo espera ser la primera aseguradora del sistema. En una entrevista al Diario Financiero, Andrés Flisfich, gerente general de AFP Modelo, dijo que “estamos preparados para acercarnos a ser la primera AFP del sistema”. Tras ganar la última licitación de cartera de nuevos afiliados, el ejecutivo proyecta disputarle el primer lugar a AFP Provida en cantidad de clientes.

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c)  Minería

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·  Gobierno oficia a presidenta de la Convención y advierte por efecto de eventual estatización de mineras. El ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, alertó de los efectos en más de 850 mil empleos que provocaría la normativa que fue aprobada en general en la comisión de Medio Ambiente sobre la nacionalización de mineras. Jobet además advirtió que la industria es “fundamental” para enfrentar la crisis climática.

·  Producción de cobre en Chile y Perú siguen afectada por la pandemia. Según las últimas cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) el indicador anual de producción del mineral retrocedió un 1,9% al cierre de 2021. Entre las razones: los impactos por el retraso en nuevos trabajos a causa de la pandemia.

·  Se estanca licitación del litio. El Ministerio de Energía respondió a los dos recursos de protección que suspendieron la subasta de 160 mil toneladas del mineral, donde una de las empresas ganadoras fue BYD. Así, en la semana, la cartera ingresó en la Corte de Apelaciones de Copiapó un informe que busca paralizar los recursos de protección. En este sostuvo que la licitación es solo “un acto administrativo” y que no está todo dicho en el proceso. Que falta una serie de trámites y procedimientos como la toma de razón por parte de Contraloría y que las empresas que ganaron el proceso deberán someter sus proyectos a evaluación ambiental, indígena y ciudadana.

·  Echeverría Izquierdo se adjudica concentradora minera y eleva cartera en desarrollo a US$ 300 millones en 2022. Contrato con Mantos Cooper es el segundo en su tipo en los últimos meses y marca arremetida de la unidad de Montajes Industriales de la firma en la minería, que representa el 70% de su actividad.

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d)  Vivienda e inmobiliario

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·  Gremio de construcción advierte alza de costos por norma de viviendas sustentables de Convención. La propuesta que fue aprobada en general y en el caso que sea ratificada en particular y el Pleno, establecerá el uso de materiales naturales y de bajo impacto en la edificación. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, dijo que “este nivel de detalles como la materialidad o la forma de construir son más propios de las leyes que de las constituciones”.

·  Inmobiliaria Regenera define plan de US$ 300 millones y eleva apuesta en renta residencial. El 45% de los recursos para el trienio 2022-2024 lo destinará al negocio de multifamily. Además, la firma desarrollará su primer proyecto de casas en la comuna de Lo Barnechea y alista edificios de departamentos en La Florida y Estación Central.

·  Irrupción de Ómicron frenó proceso de retorno a las oficinas. De acuerdo a cifras de la empresa de servicios inmobiliarios CBRE la ocupación en Santiago promedió 42% al cierre de 2021. El estancamiento fue más evidente en Vitacura y en Providencia, mientras que en Las Condes subió 2,6% su tasa de ocupación durante el último trimestre.

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e) Salud

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·       Cálculo del próximo reajuste de planes de isapres excluye licencias médicas por pandemia. La Superintendencia de Salud dio a conocer que el cálculo que está realizando para el reajuste de los precios de planes de isapres excluyó las licencias médicas por prestaciones generadas tras el inicio de la pandemia. Previo al anuncio del indicador, que tendrá lugar a partir del 1 de marzo, el Superintendente de Salud, Patricio Fernández abordó el punto clave: “Ahora los números están en proceso de validación y cálculo dentro del plazo para la determinación final del indicador. Sinceramente, espero que no sea de dos dígitos; me parece que hablar de esta magnitud en un reajuste sería algo muy complejo”.

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f)  Energía

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·  Engie eleva estimaciones de inversiones. La empresa eléctrica prevé desembolsar US$ 367 millones, con el foco en el desarrollo de las renovables durante este año. Desde la compañía advirtieron de las complejidades que está enfrentando el sector, por elementos como la sequía o el aumento en el precio de los combustibles.

·  Gigante chino adelanta crecimiento de la generación solar residencial en Chile. En una entrevista en El Mercurio, Álvaro García-Maltrás, vicepresidente de Trina Sola (el segundo fabricante de módulos solares más grande del mundo), adelantó que en el país está “todo por hacer” en este segmento, ante el fuerte crecimiento de esta tecnología.

·  Por proyectos energéticos: Ingresos por arriendos, concesiones y ventas de inmuebles fiscales alcanzan récord en 2021. De acuerdo con Bienes Nacionales se registró una recaudación histórica en las concesiones, ventas y arriendos de inmuebles fiscales en 2021 con $73.197 millones en ingresos, 70,5% más que en 2020. Desde el ministerio explicaron que esto se debe a que las concesiones son un instrumento frecuente utilizado para la ejecución de energías renovables no convencionales, las cuales se han visto en auge en este último periodo de la mano de proyectos solares, eólicos y recientemente de hidrógeno verde.

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g) Transporte

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·  American Airlines sella acuerdo de inversión por US$ 200 millones en participación en Gol. La compañía estadounidense adquirirá 22,2 millones de acciones preferentes de nueva emisión de la firma brasileña. Así, aspira a tener el 5,2% de la aerolínea.

·  SMA dicta multas contra Metro por ruidos y vibraciones en líneas 3 y 6. La Superintendencia de Medio Ambiente dictó sanciones que totalizan mil millones de pesos. Las sanciones se centran en los impactos auditivos durante la construcción y en la vulneración de la norma para la operación actual en horarios diurnos y nocturnos, además del manejo frente a edificios patrimoniales.

·  Contraloría valida licitación para nuevos recorridos de transporte público metropolitano. El nuevo diseño de la red para Santiago contempla 153 nuevos servicios, los que representan 29% total del sistema. Con esto, se incorporan 1.637 nuevos buses Red, de los cuales 991 serán eléctricos.

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h) Automotriz

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·  Venta de autos híbridos y eléctricos más que se duplican en enero. Según el último reporte de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) en enero se vendieron 266 unidades de vehículos livianos y medianos eléctricos o híbridos. Ello, representa un aumento de 137,5% respecto al mismo mes de 2021.

·  FNE aprueba compra de Ditec por parte de Inchcape: empresa tendrá más del 50% de los autos de lujo en Chile. Aunque la integración unirá en una misma mano a marcas como Jaguar, Land Rover, Porsche y Volvo con BMW y Rolls Royce, la Fiscalía Nacional Económica autorizó la unión dada la existencia de otros actores capaces de “ejercer presión competitiva”. En el atomizado mercado chileno, a nivel general, Ditec e Inchcape tendrán no más del 5% de los vehículos de pasajeros y no más de 10% en el segmento SUVs.

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i)  Industria

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·  Cadena logística podría iniciar tendencia a normalizaciones recién a fines de 2022. El aumento de las tarifas de transporte, escasez de contenedores, demoras en las entregas de bienes o interrupción de la cadena de suministros han elevado los costos de los productos y complejizado el escenario. Las empresas del rubro pronostican que recién podrían tender a normalizarse a fines de este año.

·  Menor ritmo de crecimiento de envíos y alza en importaciones resiente superávit comercial. Los envíos chilenos al exterior alcanzaron a US$ 8.368 millones, un alza interanual del 16,9%, mientras que las importaciones sumaron US$ 7.569 millones (incremento de 41,3%), lo que implica un superávit comercial de US$799 millones, es decir, 55,7% inferior a igual mes del año pasado.

·  Inversión extranjera consigue su mayor monto de los últimos seis años. De acuerdo con información de InvestChile, con la base de datos del Banco Central, la inversión extranjera alcanzó los US$16.782 millones, duplicando la cifra lograda en 2020. Detrás de esto, está el incremento en el precio del cobre.

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j)  Medio Ambiente

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·  Causas ingresadas a tribunales ambientales alcanzan niveles históricos. En medio de la pandemia las causas en los tribunales ambientales llegó a 139, una cifra récord. Los aumentos se vieron en las sedes de Antofagasta y Santiago, mientras que en Valdivia hubo una leve disminución.

·  Comisión aprueba norma que establece imprescriptibilidad de delitos que causen daño al medioambiente. La Comisión de Medio Ambiente visó en general norma que establece la imprescriptibilidad de delitos que causen daño al medioambiente. El convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile) planteó que la iniciativa tiene carácter más “legal” que “constitucional”.

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k) Alimentos/Agricultura

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·  Comisión de Medio Ambiente aprueba norma que regula uso de químicos en semillas. La votación de primera instancia (falta particular y el Pleno) establece un mínimo de 12 kilómetros de distancia entre un cultivo que utilice este tipo de sustancia y una población humana. La norma, además, señala que es deber del Estado reconocer, asegurar y proteger las prácticas y saberes asociados al cultivo tradicional de semillas.

·  Envíos de vino cierran 2021 con fuerte repunte en China. Según cifras de Vinos Chile, los envíos de este producto tuvieron ventas por US$1.587 millones en 2021, un 8,2% más que en 2020. Mientras que el volumen tuvo un avance de un 1,1% con un total de 53,6 millones de cajas exportadas.

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l) Comercio/Retail

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·  Ventas en la industria proveedora subieron 15,9% en 2021. Según la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP) el rubro duplicó el crecimiento del año anterior con su alza del 15,9%. Las categorías con mayor dinamismo durante el periodo fueron las bebidas, cervezas y licores, y artículos de higiene y cuidado personal.

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m) Telecomunicaciones

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·  Portabilidad numérica alcanza niveles prepandemia durante 2021. De acuerdo con cifras de la Subtel, en 2021 se portaron 3,6 millones de números entre fijos y móviles, cantidad que es 15,3% superior a 2020 y un 5,5% mayor que 2019. “La portabilidad profundizó la competencia entre diversas compañías y ha permitido que 27 millones de números se hayan cambiado de proveedor”, dijo el subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno.

·  Empresas KKR y Movistar ampliarán banda ancha para un millón de hogares. On *Net Fibra, firma controlada por el fondo norteamericano Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) y Movistar, profundizará su presencia como actor mayorista en telecomunicaciones con una inversión de unos $100 millones este año. Con ello, esperan incrementar su apuesta a 4 millones de hogares.

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n) Turismo/Hotelería

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·  Rappi apuesta por el turismo con nuevo Marketplace de viajes y alojamiento. Rappi Travel es el nombre de la plataforma que la aplicación de última milla lanzó durante la semana. Además, se podrán arrendar autos y adquirir seguros de viajes.

·  El impacto económico de la crisis migratoria en Tarapacá. Anulación de reservas hoteleras, horarios acotados del comercio y menores ventas, son parte de los efectos que sufre el sector turístico por la crisis que está viviendo la Región de Tarapacá. Empresarios afirman que el clima de inseguridad provoca que iquiqueños eviten salir al centro y a las playas de la ciudad.

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