Agenda Política

a)  Gabriel Boric en Enade

• Esta semana los medios destacaron la participación de Gabriel Boric en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade 2022), su primer acercamiento con el gran empresariado como Presidente electo.
• Expuso por casi 30 minutos los ejes de su plan de gobierno poniendo énfasis en el primer año de gestión e hizo un llamado al diálogo y a que los empresarios se sumen a los cambios que quiere realizar en su gobierno, porque, según expresó Boric, todas las modificaciones tienen que ser de manera consensuada.
• Entre sus mensajes principales dijo que los cambios y las transformaciones tienen que tener como eje “la gradualidad y responsabilidad fiscal” y criticó a quienes hacen una distinción entre el Boric de primera vuelta con el de segunda vuelta: “Soy el mismo”, dijo. Y añadió: “Mis palabras de gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un discurso de campaña, sino que una convicción profunda que tengo para hacer las transformaciones que sean necesarias”, y complementó esa idea señalando que “he ido aprendiendo que todo cambio, toda transformación se sostiene en base a lo que se hizo antes”.

b)  Primera entrevista como Presidente electo

• En su primera entrevista tras la victoria electoral, Gabriel Boric, abordó diversos temas que están en la agenda pública, tales como la conformación de su gabinete, la delincuencia, la pandemia y las mujeres, principalmente.
• Así, en el medio regional ‘Diario de Concepción’, confirmó un gabinete “sin cuoteos” y paritario a 12 días del plazo autoimpuesto para nombrarlo.
• “Este no será un gabinete ‘cuoteado’, pero sí, por supuesto, lo tengo que ver desde la perspectiva de un equilibrio de las fuerzas que nos apoyan. Será también un gabinete que va a tener gente independiente”, finalizó el presidente electo.
• También señaló que el énfasis de los primeros 100 días de su administración serán el combate de la delincuencia y la pandemia.
• Según señala La Tercera, la determinación, además, se da en momentos en que aún no hay claridad respecto de quién asumirá el Ministerio del Interior, cartera que está a cargo de la seguridad y el orden público. Si bien todos en ese sector asumen que quien liderará esa secretaría de Estado será su jefe político, Giorgio Jackson, el parlamentario ha transmitido reticencias y aún no se aterriza en un nombre.

c)  Pensión Garantizada Universal

• El proyecto de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal pasó al Senado y siguen las negociaciones.
• La Cámara aprobó por unanimidad la iniciativa que ajusta exenciones tributarias para financiar la PGU, incluyendo la indicación opositora que crea un impuesto a los altos patrimonios. Aunque el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad por esta disposición, el ministro de Hacienda llamó a seguir dialogando para lograr un acuerdo. El equipo del presidente electo, Gabriel Boric, ha participado activamente en las negociaciones.
• La Tercera-Pulso señala que, según fuentes que han estado al tanto de esas conversaciones, el gobierno ha mostrado una cierta apertura a integrar nuevos elementos como mecanismos de financiamiento, aunque nada está cerrado.
• Una de ellas es elevar la sobretasa de impuesto territorial, estableciendo nuevas reglas de valoración de activos; la eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados (FIP), Renta Presunta, limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2, entre otros.
• En el Ejecutivo esperan concluir las negociaciones y lograr un acuerdo esta misma semana, debido a que la próxima coincidirán en la comisión de Hacienda del Senado los proyectos de PGU y su financiamiento a través de exenciones.
• Si bien recalcan que continúan conversando, si no se logra un consenso dejarán que la comisión vote las iniciativas y que luego se pronuncie la Sala.

d)  Proyecto Indulto a presos del 18-O

• Gabriel Boric pidió al Senado que resuelva durante enero el proyecto de indulto a presos del estallido social.
• Tras ser proclamado oficialmente por el Tricel como Presidente electo, Gabriel Boric hizo un emplazamiento directo a la Cámara Alta para que se pronuncie cuanto antes sobre esta propuesta. También pidió que se tome en consideración la situación de quienes vieron sus emprendimientos afectados por el estallido.
• El proyecto de indulto está en la Comisión de Constitución del Senado y la oposición no cuenta con los votos para aprobarlo.
• Sus dichos generaron tensión con senadores de oposición. Pedro Araya (independiente) y Alfonso de Urresti (PS) pusieron reparos a la idea de que el proyecto sobre presos del estallido se despache en enero, ya que se requerirían apoyos del oficialismo.
• Desde Apruebo Dignidad buscan “plan B” en caso de que se postergue. En tanto, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), ha enviado oficios a la Corte Suprema y a la Fiscalía pidiendo revisar cautelares de los detenidos post 18-O.
• El jueves nuevamente fueron hasta “La Moneda chica” manifestantes pidiendo la aprobación de este proyecto de ley, esta vez a reunirse con el equipo del Presidente electo.

e)  Litio

• La noticia de la semana fue la adjudicación de la licitación de dos de las cinco cuotas para explotar litio en la zona norte, a la empresa china BYD y la local Operaciones Mineras del Norte.
• La oposición reaccionó rechazando la medida, por considerar que no corresponde que una administración que está concluyendo su gestión tome este tipo de decisiones.
• Para exteriorizar ese rechazo, los parlamentarios de oposición hicieron fracasar la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para analizar el tema, donde el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, entregaría detalles del proceso. Simplemente, se retiraron de la Sala cuando el ministro llegó al Congreso.
• El reclamo de fondo apunta a que el programa del Presidente electo Gabriel Boric considera la creación de una Empresa Nacional del Litio, cuya operatividad podría verse afectada por la medida de la administración Piñera. El ministro Jobet descartó ese temor, asegurando que "nosotros en la adjudicación hemos recogido todas las solicitudes y las preocupaciones que ellos (el futuro gobierno) tenían respecto a este proceso".
• Sin embargo, Boric rechazó que eso sea así. "Le habíamos pedido al Gobierno que no se innovara en esta materia. Si ya tomaron la decisión, ellos tienen la atribución para hacerlo, pero me parece que es una mala decisión".

• Agregó que la adjudicación anunciada "me recuerda a esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un gobierno ya está dejando sus funciones, que finalmente amarran a todos los chilenos, en este caso por 20 años". Pero anunció que "es algo que vamos a revisar con nuestros equipos" y ratificó que la disposición de crear una Empresa Nacional del Litio se mantiene

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Agenda Económica

• El dólar cerró este viernes en $ 819,9, con un baja de $ 8,3 respecto de la semana anterior
• El cobre se transó en US$ 4,423 la libra en la bolsa de metales de Londres, con un alza de 1,4% respecto del cierre del viernes pasado.‍
• Presidente electo delinea ejes de su plan económico para enfrentar la crisis económica.  En su primer encuentro en Enade, el presidente electo, Gabriel Boric, afirmó que los cambios que pretende realizar serán graduales y con responsabilidad fiscal. Expansión sostenible que estimule la inversión, la recuperación de los empleos formales y la protección del medioambiente serán ejes de su agenda. Los empresarios se mostraron optimistas tras el discurso. En tanto, la CPC se comprometió a colaborar y se abrió a la carga impositiva. ‍
• Productividad anota su mayor nivel en 30 años. De acuerdo con la Comisión Nacional de Productividad (CNP), habría crecido hasta un 8,7% en 2021, lo que muestra las mejores cifras en 30 años. “Las cifras del año 2021 están fuertemente impulsadas por una economía sobrecalentada, la cual registra un crecimiento agregado del PIB de 11,8%”, explicó Verónica Miles, consejera de la CNP. ‍
• Contraloría dictamina que Estado deberá terminar con los contratos a honorarios para funcionarios públicos “habituales y permanentes”. La Contraloría despachó un dictamen que le pondrá fin, de manera gradual, a la mayoría de los honorarios. La entidad aseguró que el Estado ha abusado de este tipo de contrataciones, precarizando a estos funcionarios y desvirtuando su objetivo original. ‍
• Tasa de interés de la deuda pública chilena es la que registra el mayor salto en la OCDE. Según un análisis del ESE Business School de la U. de Los Andes, el tipo del bono soberano del país a 10 años aumentó en 308 puntos base, promediando en noviembre 5,83%. El equipo del presidente electo Gabriel Boric, estima que el endeudamiento cerrará en 48% del PIB hacia 2026. ‍
• Confianza del consumidor salta en diciembre a su mayor nivel. El índice de Percepción del Consumidor (Ipeco) de la U. del Desarrollo, experimentó un alza de 9,9 puntos respecto al mes previo, por una fuerte mejora de la percepción de la situación actual de la economía y del mercado laboral.

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Agenda Económica por sectores

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a)  Financiero

• ‍Nivel de deuda cae por ayuda estatal y retiros, según CMF. De acuerdo con datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) las ayudas estatales durante la pandemia y los retiros hicieron caer el nivel de deuda de las personas. Según las cifras de la CMF, el año pasado, lo que una institución financiera otorgaba a una persona alcanzó $1,87 millones, menos de los $2,2 millones de 2020 y la cifra más baja desde 2016. Sin embargo, proyectan que la carga financiera de los chilenos subirá en 2022 y volverá a niveles prepandemia.‍
• Las mejores gestoras de fondos mutuos de renta fija local en 2021: lideran BTG, Itaú y Banco Estado. La categoría de deuda local de los fondos mutuos suma unos US$ 8.500 millones, los que se reparten entre 95 portafolios de 17 gestoras distintas, con los que atienden a unos 660.000 partícipes, los que retrocedieron en 9% en un año.‍
• Bice Inversiones firma alianza con Goldman Sachs Asset Management. A fines de enero, clientes de Bice Inversiones podrán invertir desde Chile en los activos administrados por Goldman Sachs. ‍
• CMF autorizó a las aseguradoras a invertir en bonos perpetuos. Este instrumento no tiene fecha de vencimiento y cada cierto período se recalcula la tasa a pagar o el emisor puede decidir recomprarlo. Solo Santander Chile ha emitido estos papeles, pero en mercado internacional.

b)  Seguros y pensiones

• ‍Exministro, Rodrigo Valdés, se refirió al financiamiento del proyecto de la PGU. Aseguró que el gobierno está rebajando el estándar de cómo financiar políticas públicas sostenibles y que se está abriendo una ruta compleja. ‍
• Centro de Estudios Horizontal propone reasignar gasto y ampliar número de exenciones para PGU. La institución publicó un documento que analiza las propuestas del actual Gobierno y la del programa del Presidente electo, Gabriel Boric, en la que propone tres opciones: ampliar el listado de exenciones tributarias para el financiamiento, reasignar el gasto social de programas mal evaluados, y esclarecer al máximo las fuentes de financiamiento”.

c)  Minería

• ‍Gobierno adjudica cuotas de litio a dos firmas. El gobierno finalmente adjudicó dos cuotas de litio a dos empresas: a la china BYD y a Servicios y Operaciones Mineras del Norte. La operación generó los reclamos de la oposición y del mismo Presidente electo, Gabriel Boric, quien dijo que era “una mala noticia”. Esto, pese a que el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, aseguró que habían “recogido básicamente todas las solicitudes y preocupaciones que ellos tenían respecto de este proceso”.‍
• Senador oficialista presenta fórmula para impulsar royalty minero. Luego de que el proyecto fuera analizado por la Comisión de Minería y Energía del Senado, se abrió un nuevo plazo para el ingreso de indicaciones al proyecto. En este contexto, el senador oficialista, Juan Castro, presentó indicación para elevar el guarismo propuesto desde un 3% al 10%. Sin embargo, se modifica la aplicación del tributo y, en vez de ser aplicado a las ventas, se carga a la utilidad neta obtenida singularmente por cada proyecto minero, durante el período tributario anual.
• ‍Presupuesto de exploración minera recupera niveles prepandemia, pero Chile pierde liderazgo regional. Al cierre del 2021, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), se vio una importante recuperación en términos de inversión a nivel global, alcanzando los US$ 11.243 millones, lo que ubica a la actividad en un escenario superior a niveles prepandémicos, ya que en 2019 el presupuesto declarado fue de US$ 9.285 millones.‍
• Dominga ofrece agua gratis a la comunidad de La Higuera para cerrar conciliación en la Suprema. Entre las medidas propuestas, Andes Iron ofreció el abastecimiento de agua desalinizada para consumo humano para el 100% de la comuna de La Higuera por 25 años. Además, promete disminuir el número de buques para el resguardo de la fauna marina. Las medidas anunciadas representan un costo de US$ 400 millones durante la vida del proyecto.  

d)  Vivienda e inmobiliario

• ‍Fuerte aumento del costo de créditos hipotecarios. Según la plataforma Mimejortasa.cl los créditos hipotecarios tuvieron un fuerte aumento en 2021, pues los dividendos subieron casi 20%. Así, para un préstamo de UF 6.000 la tasa de interés promedio en 2021 fue de 5,12%. Un año atrás, la misma operación tenía un interés promedio de 3,05%.‍
• Inmobiliarias vaticinan baja de 20% en venta de viviendas y freno de nuevos proyectos en 2022. Ventas de viviendas cayendo hasta un 20% por problemas de acceso de las personas a créditos hipotecarios y un freno en el inicio de los proyectos nuevos, por la menor demanda y mayores costos de construcción, son las preocupaciones que plantean importantes inmobiliarias del país como Paz Corp, Moller y Pérez-Cotapos, Actualcorp, Sinergia y Siena. ‍
• Inmobiliaria FG, de la familia Calvo, compra terreno de 11 ha en Chicureo para proyecto de US$ 37 millones. Se trata de un proyecto de barrio que considera un total de 222 viviendas de estilo mediterráneo, que van de los 110 a los 140 metros cuadrados, emplazadas en terrenos de una dimensión superior al promedio.

e)  Energía

• ‍Gobierno presenta proyecto para regular el gas. Tras el informe de la Fiscalía Nacional Económica que reveló la alta concentración del sector, el Gobierno presentó un proyecto de ley que busca regular el mercado y que incluyó todas las recomendaciones de la agencia antimonopolios. La iniciativa propone desintegrar el mercado mayorista del segmento minorista de gas licuado de cilindro y de esta forma impedir que Gasco, Lipigas y Abastible participen en la venta a consumidor final. ‍
• Extienden decreto de racionamiento eléctrico preventivo hasta septiembre. La normativa, que fue firmada esta semana por el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, busca asegurar la disponibilidad de diesel suficiente para hacer frente a la escasez hídrica, intentando evitar que se vean interrupciones del suministro eléctrico. ‍
• Sector energético lidera en las 127 licitaciones que adjudicó Bienes Nacionales en 2021. En total, Bienes Nacionales adjudicó 59 terrenos a empresas energéticas el año pasado, superando a otros sectores como el turismo (26) e industrial (20). Así, el proceso contribuyó “con casi 40 mil hectáreas para la generación de energía renovable, comprometiendo en un año una potencia instalada de más del doble de la actual y permitiendo tener un país más limpio y sustentable”, explicó el ministro de la cartera, Julio Isamit.

f)    Transporte

• ‍Latam asegura los fondos de Evercore, Cueto, Delta y Qatar para sostener su plan de reorganización. Latam firmó esta semana el contrato de financiamiento con sus principales aportantes (Grupo Evercore, Delta, Qatar y la familia Cueto), lo que le permitirá inyectar US$ 5.400 millones para su despegue. ‍
• Tasas de embarque: Sernac presenta demanda colectiva contra Iberia por no entregar propuesta. El objetivo es que la compañía restituya el dinero no devuelto a los pasajeros, y que se le apliquen las multas correspondientes. La aerolínea no estuvo dispuesta a devolver la referida tasa por viajes no realizados.

g)  Industria

• ‍Dreams y Enjoy acuerdan fusión y buscan materializarlo en un año. Las acciones de Dreams tendrán el 64% de participación en la entidad combinada y los de Enjoy poseerán el 36% restante. De esta manera, operarán 15 de los 26 casinos de juego en Chile. ‍
• A 100 días de la denuncia por colusión de las empresas de transporte de valores, FNE aún no puede notificar requerimientos. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aún no puede notificar su requerimiento a los máximos ejecutivos de las empresas Brink’s, Prosegur y Loomis. Por su parte, Brink’s interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), con miras a que la FNE revele el expediente de la investigación antes de contestar la acusación.

h)  Medio Ambiente

• ‍Aprueban reforma al Código de Aguas. El Senado aprobó de forma unánime el proyecto que busca la priorización del consumo humano, que el agua en cualquier estado es un bien nacional de uso público y que los nuevos derechos serán temporales, entre otras medidas. “Esta no es solo una reforma, es la ley del agua que nos permitirá enfrentar la enorme crisis climática que estamos viviendo”, dijo el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. ‍
• Proyectos con permiso ambiental crecen en 2021 con inversiones por US$ 23.000 millones. Según el reporte anual del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se registra una fuerte alza en los permisos ambientales en 2021, pues las iniciativas con luz verde alcanzaron las 521, versus las 429 de 2020. Además, los US$ 23 mil millones de inversión superó por US$ 5.164 al monto del año anterior. ‍
• Declaración de humedales urbanos en Puerto Montt complica a 15 proyectos de la zona. La Municipalidad de Puerto Montt inició un proceso que busca declarar 18 humedales urbanos en la zona, sumándose a la solicitud realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, que busca 4 áreas.

i)    Forestal

• ‍Envíos forestales bordean US$ 6 mil millones en 2021. De acuerdo al Instituto Forestal (Infor) los envíos forestales bordearon los US$ 6.000 millones en 2021, su mejor cifra en tres años. El monto exportado es semejante al del rubro frutícola y supera a la acuicultura. Por ahora, la industria no advierte caída en la oferta producto de los incendios forestales.

j)    Pesca

• ‍Salmones Austral informa mortalidad de un 25% de los peces en centro de engorda en Aysén. A través de un hecho esencial enviado a la comisión para el Mercado Financiero, Salmones Austral informó que el sábado 8 de enero, un centro ubicado en Aysén fue afectado por un episodio de florecimiento de algas nocivas. El evento implicó una “elevada mortalidad” de peces, estimados en 200 mil ejemplares, es decir, un 25% de la biomasa del centro y US$ 1,1 millones.

k)  Alimentos/Agricultura

• ‍Industria del vino ve este año con cautela. El presidente de Vinos Chile, Aurelio Montes, ve con “mucha cautela” el 2022, debido a la menor liquidez e inflación que se vivirá a nivel nacional como internacional. Además, en el sector existe preocupación por cómo se desarrollen las ventas en un año más incierto económicamente.

l)    Comercio/Retail

• ‍Falabella invertirá US$ 711 millones este año. La compañía pondrá el foco en el desarrollo de e-commerce en Perú y Colombia. Parte importante de la estrategia se dirige al lanzamiento de su plataforma integrada en estos mercados de la región. Los recursos destinados a tecnología y logística totalizarán US$ 418 millones en 2022. ‍
• Plaza Maule aumentará su superficie en 50% a 2023. El centro Plaza Maule (ubicado en Talca), iniciará la mayor ampliación de su historia. Las obras comenzarán durante este mes y se estima una inversión total de US$ 25 millones.

m)   Telecomunicaciones

• ‍Wom demanda a Entel por competencia desleal. La empresa WOM hace un año interpuso una querella por espionaje informático de un ejecutivo de Entel sobre uno de sus softwares, ahora dio un paso más allá: los demandó por competencia desleal. Wom acusa a su competencia de copiar su servicio de televisión. “Estaría utilizando en su producto Entel TV, diversos archivos confidenciales críticos para el desarrollo del proyecto WOM OTT-TV”, declararon en WOM. Entel niega las acusaciones

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