Agenda Política
a) Continuidad proceso constituyente
· En la discución sobre cómo debe seguir el proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, esta semana destacaron las repercusiones luego que la ministra vocera, Camila Vallejo, saliera el lunes a afirmar que celebraba 'los resultados' que estaban teniendo las negociaciones para un nuevo proceso constitucional, mencionando que sería un órgano electo, paritario, donde pueda participar un comité de expertos', y 'con la participación de los mundos que se han puesto sobre la mesa, los independientes y pueblos originarios'.
· Tras múltiples críticas desde la oposición, Vallejo aclaró que la intención del Gobierno no es 'pautear' la discusión. La Moneda había señalado con anterioridad que solo acompañaría el proceso, sin emitir opiniones.
· Los senadores Ximena Rincón y Matías Walker afirmaron que la ministra vocera “se equivocó”, porque “no se ha materializado todavía ningún acuerdo” y tras una cita, donde participó también el jefe de la bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, anunciaron que como Chile Vamos se restarían de la reunión que había sido citada para este jueves, a la que estaban convocados todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
· Así, los dirigentes pidieron que se reprogramara la fecha del encuentro para el 23 de septiembre, después de las Fiestas Patrias y que se haga un “rebaraje” de los asistentes a la cita, ya que, a juicio del sector, hay demasiadas personas sentadas en la mesa, incluyendo algunos con poca representación parlamentaria, cuya asistencia, a su parecer, no se justifica. También solicitaron que el gobierno -que ha sido representado por la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte- no participe más de los encuentros.
· Según señala La Tercera, la arremetida del sector se da en medio de múltiples recriminaciones internas, luego de que tanto Macaya como Chahuán se plegaran a la idea de un nuevo órgano redactor 100% electo. Con esto, reconocen en privado en la derecha, buscan ganar tiempo para ordenar sus filas y también para subirle el “costo al gobierno”, para que “se hagan cargo” de la derrota del Apruebo y del triunfo del Rechazo.
· Tras la polémica, los presidentes de la Cámara y el Senado anunciaron la suspensión de la reunión pero no habrían cedido a excluir al Ejecutivo de las conversaciones.
· Por otro lado, los medios también destacan la entrevista para Meganoticias del expresidente Sebastián Piñera, en la que afirmó que Chile Vamos tiene "un compromiso" con una nueva Carta Magna. Al respecto, destacó que la redacción del nuevo texto no debería demorarse “más de seis meses”, y que el nuevo órgano “debe ser mucho más pequeño que los 155″ que conformaron la pasada Convención Constitucional.
b) Plebiscito y triunfo del Rechazo
· Continúan las conversaciones sobre el plebiscito del 4 de septiembre y el triunfo del Rechazo, lo que significó un gran golpe para el gobierno.
· El ex ministro (PPD), Francisco Vidal, señaló a La Tercera que “falta una mayor autocrítica; la gente no solamente castigó las propuestas de la Convención, también castigó al gobierno”. Además, dijo que “no me han gustado algunas reacciones del gobierno” tras el plebiscito. Agrega que “acá hay varias derrotas. Perdieron el Presidente, el gobierno y los partidos de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático”.
· El diputado del Partido Liberal y exvocero del Comando del Apruebo, Vlado Mirosevic, señaló a El Mercurio que “el sello sectario de un grupo de convencionales ahuyentó a las mayorías”. También opinó que fueron un error la eliminación del Senado y los cambios al Poder Judicial en la propuesta.
c) Lucía Dammert, jefa de asesores del Segundo Piso, renuncia tras siete meses en el cargo
· La socióloga Lucía Dammert, jefa del Segundo Piso del gobierno de Gabriel Boric, presentó su renuncia al cargo. Su salida se da tras siete meses cumpliendo funciones en el Ejecutivo y con su imagen debilitada tras una serie de acontecimientos políticos.
· En esa línea informaron que será Miguel Crispi, quien dejó la Subdere hace algunos días, la persona que asumirá la jefatura de asesores del Segundo Piso.
· La llegada del Socialismo Democrático al Comité Político terminó por “debilitar” la figura de Dammert al interior de la administración Boric y así lo advirtieron desde el propio oficialismo. Esto porque, según dio cuenta La Tercera PM, las ministras del Interior y Segpres, Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, respectivamente, tienen por sí mismas contacto directo con el oficialismo y la oposición, que era uno de los activos que destacaban también en la socióloga a inicios de la administración.
d) Estado de excepción
· Esta semana el Congreso visó la séptima prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige en la Macrozona Sur del país y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
· Esto, luego de que el Senado aprobara ayer la solicitud del Ejecutivo por 41 votos a favor, uno en contra - y tres abstenciones.
· La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró durante la sesión que "sabemos que las policías no están llegando, no se la pueden, recurrimos a este instrumento; sí, no nos gusta, pero tenemos una obligación, porque la tranquilidad y la seguridad de las personas es la tarea número uno del Estado”.
e) 11 de septiembre
· En medio de desmanes, saqueos a locales y graves ataques con molotov contra carabineros, el Presidente Gabriel Boric encabezó su primer discurso del 11 de septiembre.
· El Mandatario lideró el acto de conmemoración acompañado de ministros de Estado, parlamentarios y otras autoridades, junto a familiares y víctimas de la dictadura.
· En su discurso señaló que "frente a las divisiones, a los problemas de la sociedad, nosotros vamos a responder con más democracia y nunca con menos".
Agenda Económica
· Al cierre de este reporte, el dólar cerraba la semana en $920, con un alza de $17 respecto a la semana anterior.
· El cobre se transó en US$ 3,54 la libra en la bolsa de metales de Londres, con una baja de 3,31% respecto del cierre del viernes pasado.
· Reforma tributaria: El Ministerio de Hacienda presentó ayer las nuevas cifras de ingresos fiscales que acompañarán a la reforma tributaria, tras haber relevado el martes un total de 27 indicaciones que se incorporarán al proyecto de ley. Según indicó en su presentación el ministro Mario Marcel, con los cambios anunciados recientemente se generará una caída de los ingresos proyectados de 0,5% del PIB, equivalente a una menor recaudación por US$ 1.700 millones una vez que esta entre en plena vigencia. Con esto, la reforma pasará de una recaudación original de 4,1% a 3,6% del PIB en régimen.
· Agenda Proinversión: Esta semana el gobierno dio a conocer una ambiciosa agenda que cuenta con seis ejes de acción y 28 medidas específicas, que es evitar la caída de la inversión en 2023. Un objetivo que, al mirar las proyecciones de los agentes económicos, se ve cuesta arriba. "Uno no puede negar las condiciones difíciles, externas e internas, en las que estamos hoy día, en el mundo y en Chile. Pero no basta con decir cuáles son esas condiciones difíciles, tenemos que hacernos cargo proactivamente de enfrentarlas y torcerle la mano a los pronósticos", dijo el Presidente, Gabriel Boric, en el lanzamiento del plan “Invirtamos en Chile”.
· Encuesta de Expectativas Económicas: De acuerdo al sondeo dado a conocer esta semana por el Banco Central, los consultados prevén que la inflación cerrará el 2022 con un avance de 12,5%, versus el 12,3% pronosticado en el sondeo anterior. La cifra es superior a la estimación del Banco Central, que en su último Informe de Política Monetaria (IPoM), que fue presentado al Senado el miércoles, pronosticó un incremento de 12% para la inflación en 2022. De concretarse esta previsión será el nivel más alto desde 1993, es decir, 29 años. A corto plazo se pronostica que el IPC subirá 1% en septiembre y 0,9% en octubre. Sobre la estimación para el 2023 la expectativa se mantuvo en 5,5%, muy lejos de la proyección del instituto emisor, de 3,3%.
· TPP 11: El gobierno, previo a conocerse los resultados del plebiscito por una nueva Constitución, se comprometió a retomar algunos temas pendientes tras los comicios. Uno de ellos es la firma del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11) y este lunes mostró señales de cómo piensa avanzar en él. La gestiones se enmarcan en un proceso de despejar parte de las incertidumbres que tienen los inversionistas tras la victoria del Rechazo en el referéndum.
· Mercado laboral: Según las últimas encuestas del INE, la creación de empleo mensual se ha ido frenando y si en julio del año pasado se creaban 126 126 mil plazas laborales, ahora fueron sólo 22.134. De acuerdo al Banco Central, el Índice de Avisos Laborales por internet, en agosto llegó a 68,61 puntos lo que se traduce en una caída anual de 35,3%, la tercera consecutiva. En julio la contracción fue de 33,58% y en junio de 17,38%. Este indicador, en general, da cuenta de un comportamiento similar a lo que pasa con los datos de empleo asalariado de la Encuesta de Empleo del INE, pero con cierto rezago, por lo que es probable que, para agosto, el mercado laboral continúe esta tendencia a la baja.
· Tasa de interés: Chile se ubica en la sexta posición entre los países que más ha subido la tasa de interés desde 'pospandemia' o luego de la fase más dura de la crisis sanitaria con un incremento de 1.025 puntos base desde julio de 2021. El país se ubica detrás de Argentina (+3.150), Ucrania (+1.900), Moldavia (+1.885), Brasil (+1.175) y Hungría (+1.115). La evaluación que hacen los economistas sobre el rol y manejo monetario que ha tenido el ente rector es positivo, ya que se adelantó al resto de las economías iniciando el proceso de retiro del estímulo, entregado principalmente en 2020 y durante la primera parte de 2021.
Agenda Económica por sectores
a) Financiero
· Emisiones de bonos: Durante los últimos días, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha recibido una serie de hechos esenciales de distintos bancos, informando millonarias emisiones de bonos. Banco Santander, Bci, Scotiabank e Internacional aprovecharon lo que en el mercado llaman una 'ventana de oportunidad', ya que pudieron colocar en condiciones favorables y contaron con inversionistas dispuestos a comprar la deuda a una buena tasa. Lo anterior, previendo que los próximos meses el deterioro de la economía se hará más evidente.
b) Seguros y pensiones
· Reforma previsional: Pese a que el proyecto de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones no se votó en la Sala de la Cámara de Diputados y deberá esperar la continuación del trámite para el regreso de la semana distrital, es decir el 26 de septiembre, en el inicio de la discusión de la iniciativa, los diputados de los distintos sectores aprovecharon de fijar posiciones y 'rayar la cancha' respecto de la reforma previsional. Es que si bien la iniciativa estaba vinculada a garantizar que el ahorro previsional no podría ser nacionalizado y que permanecería en manos de los cotizantes, la mayor parte de las intervenciones aludieron al ingreso de la reforma, respecto de la cual el Ejecutivo ha intensificado el trabajo prelegislativo, a objeto de llegar a acuerdos.
· Exposición inversiones AFP: Las AFP han venido subiendo su exposición al país, y al cierre de agosto alcanzaron su mayor nivel desde octubre de 2020. Esto, considerando que en el octavo mes del año el 54,15% (US$89.357 millones) de los fondos de pensiones estaba invertido en Chile, lo que implica un incremento de 9,68 puntos porcentuales desde el mínimo que tocaron al cierre de 2021. En paralelo, al término del mes pasado los activos en el extranjero representaban un 45,85% del total (US$75.663 millones).
c) Minería
· Minera Escondida: El sindicato Nº1 sostuvo esta mañana que, tras la visita en terreno de Sernageomin, se 'ordenó suspender toda actividad en el lugar, atendidos los riesgos y condición inestable, y exigió una serie de antecedentes a fin de establecer las causas y el cumplimiento de las medidas de prevención por parte de la Empresa'. Por su parte, BHP descartó cualquier afectación en la operación de la faena de cobre más grande del país.
· Proyectos SQM: Un importante anuncio realizó ayer la minera no metálica SQM sobre sus planes de crecimiento en el Salar de Atacama, pensando en el mediano plazo. La firma dio a conocer una iniciativa enfocada en mejorar el rendimiento de sus operaciones en Chile, con desembolsos que preliminarmente superarían los US$ 1.500 millones. Se trata de un proyecto del que algunas obras ya se encuentran en marcha, pero que enfrentan un importante escollo, el fin del contrato de arriendo que mantiene la empresa con el Estado, a través de Corfo, que expira en 2030.
d) Vivienda e inmobiliario
· Demanda de mano de obra: Un progresivo estancamiento en la creación de nuevas plazas de trabajo se hizo notorio en el último reporte de empleo del INE, en el que, pese a que la tasa de desempleo disminuyó 1 punto porcentual en un año y se ubicó en 7,9%, solo se crearon poco más de 22 mil empleos en julio comparado con el mes anterior. Eso, y la expectativa de crecimiento negativo para el tercer y segundo trimestre y de un escenario recesivo para 2023, configuran un escenario poco auspicioso para el mercado laboral. De ello da cuenta también el último reporte sobre la demanda de mano de obra que desarrolla la Corporación de Bienes de Capital (CBC) correspondiente al quinquenio 2022-2026, en el que se detalla que al 30 de junio de 2022, se registran 1.004 iniciativas privadas y estatales, cuya inversión a ejecutar en el lapso 2022-2026 es de US$ 53.948,3 millones, levemente superior a los US$ 53.776 mil millones del primer trimestre.
· Proyecciones CChC: Según un informe que elabora el gremio de la construcción, la comercialización de viviendas en el país tuvo un primer semestre poco promisorio en el que las ventas disminuyeron 34% en comparación con igual período de 2021. La mayor contracción se registró en el primer trimestre, con un retroceso de 40% anual, a lo que se sumó en el segundo trimestre una caída de 29% anual. El impacto de la inflación, el retiro de los estímulos monetarios, la desaceleración de la actividad, la incertidumbre sobre el futuro de la economía, el encarecimiento de los créditos hipotecarios y los mayores requisitos para conseguirlos, están detrás de estas cifras.
· Venta de casas en la zona oriente: El mercado inmobiliario continúa en desaceleración por causa de las condiciones económicas. Durante el primer trimestre la comercialización de este tipo de inmuebles en la zona oriente de la Región Metropolitana cayó 38% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo a los datos levantados por PROurbe Gestión Inmobiliaria con información de inscripciones de casas que maneja el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Esto significa que si durante los primeros tres meses de 2021 se vendieron 851 inmuebles, este año esa cifra alcanzó solo 524 unidades en igual lapso. La comuna que anotó la mayor baja corresponde a Las Condes, que a marzo registró ventas de 162 casas, con un 48% menos que el año pasado.
e) Salud
· Compra de Colmena: El controlador de Nueva Masvida, Nexus, no se ha dado por vencido en su objetivo por comprar isapre Colmena: pese al portazo que recibió en febrero de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y la semana pasada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Ahora volvió a la carga, esta vez interponiendo un recurso de queja en la Corte Suprema en contra de los ministros del TDLC que impidieron la operación. La sociedad que controla Nueva Masvida argumenta que hubo "graves faltas o abusos cometidas con la dictación de la sentencia" porque, a su juicio, la resolución de los ministros adhiere "a una equivocada resolución de la FNE". También alerta que esto "establece un precedente": ninguna isapre podría adquirir la cartera de afiliados de otra aseguradora.
· Licencias médicas: A tasas de dos dígitos han aumentado las licencias médicas este año en el país. Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), a agosto ya se han emitido 7.372.698 licencias médicas electrónicas, tanto en isapres como en Fonasa, lo que se compara con las 6.140.272 licencias que se habían emitido al octavo mes de 2021, esto es un alza de 20,1%. Y el incremento ocurre principalmente por licencias médicas emitidas por diagnósticos distintos de Covid-19. Lo anterior, considerando que las licencias por coronavirus que se emitieron a agosto subieron solo 1,2% año contra año, totalizando 1.630.136.
· Planes de salud Consalud: En su conference call, la matriz de la Isapre, ILC (Inversiones La Construcción) reportó que subió sus utilidades en 29% en relación a igual periodo de 2021, repunte en el cual incidieron las menores pérdidas por $10.262 millones que registró la isapre Consalud, principalmente por término de la Licencia Maternal Preventiva Parental el año pasado. Además, señalaron que si los ajustes de precios se posponen para el mediano plazo, es decir, si no ocurren este año, probablemente vamos a hacer aumentos de capital adicionales en la isapre. Estamos pensando en tasas de entre $15 mil millones y $25 mil millones'.
f) Energía
· Alza de cuentas: Por estos días se conoció el informe técnico en el que se fijan las tarifas de las cuentas eléctricas. Este incluye la modificación legal que permitió dejar sin efecto esta alza para la mayor parte de los consumidores residenciales de todo el país. Según la Ley de Estabilización de Tarifas, los precios de la energía serán diferenciados por rangos de consumo de los clientes, y este semestre los precios para clientes de menor consumo solo se verán afectados por el IPC, alza que será asumida por el Estado.
· Mercado gas natural: Con la participación del Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, se retomó la discusión en el seno de la comisión investigadora por las actuaciones del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ante el eventual sobreprecio que Metrogas habría cobrado a sus clientes. En la instancia, Riesco respaldó el proyecto presentado por el Gobierno, y destacó que con el cambio legal se mejora la competencia en la industria. 'El proyecto se está tramitando actualmente en el Senado, y como Fiscalía Nacional Económica consideramos que es un proyecto de ley positivo, porque acoge en su totalidad las recomendaciones de cambio normativo que hizo la FNE en su estudio de mercado del gas natural', sostuvo el persecutor.
· Propuesta de subsidio eléctrico: El nuevo ministro de Energía, Diego Pardow, participó ayer en la comisión de Minería y Energía del Senado, donde dio a conocer sus prioridades legislativas en el corto y mediano plazo, asegurando que el primer foco estará en el proyecto de ley de almacenamiento y electromovilidad. En la instancia, adelantó que dentro de sus planes figura que en el primer semestre de 2023 se presente el trabajo que comenzó a desarrollar la mesa que busca enfrentar la pobreza energética, con el objetivo de dar a conocer una propuesta para entregar un subsidio a las cuentas de la luz, solicitud que ha sido pedida en múltiples ocasiones, de manera transversal, por parte de los parlamentarios.
g) Transporte
· Proyecciones Latam Airlines: El grupo estimó que su operación de pasajeros durante septiembre alcanzaría un 81% respecto de los tiempos prepandemia en 2019. Esta cifra está medida en asientos-kilómetros disponibles (ASK), según informó la compañía. De esta manera, la aerolínea proyectó que para el cierre de 2022 prevé superar el 85% de operación en relación con 2019. Sin embargo, añadió que 'todas estas proyecciones están sujetas a la evolución de la pandemia en los países donde opera el grupo'. En detalle, para el noveno mes del año, Latam espera operar aproximadamente unos 1.290 vuelos diarios tanto nacionales como internacionales, conectando 142 destinos en 22 países.
h) Automotriz
· Planes Chevrolet: Chevrolet ya tiene fecha para entrar a la carrera de los autos eléctricos en Chile. Así lo confirmó Gustavo Colossi, director de ventas y operaciones para Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia de General Motors, quien reveló durante su exposición en el Latam Mobility que la marca reemplazará versiones de combustión interna por unidades 100% impulsadas por esta energía cero emisiones. El alto ejecutivo detalló que General Motors, compañía que distribuye la marca, comenzará a mediados del próximo año el aterrizaje del primer auto eléctrico, un Chevrolet Bolt EUV, que tendrá un rango de precio de entre $ 40 millones y $ 50 millones.
· Propuestas patentes para autos: La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) está preocupada por la importación de autos usados que luego se inscriben en nuestro país, pues la cifra más que se duplicó en el último año. Por ello, plantea que a todos se les entregue una patente de color diferente a las de los vehículos nuevos que ingresan al parque automotor. Lo mismo propone para los automóviles 100% eléctricos e híbridos enchufables, pues, por ejemplo, en caso de accidentes esas unidades requieren de tratamiento especial.
i) Infraestructura
· Reducción días de cierre Puerto San Antonio: La posibilidad de operar con una altura mayor de ola —de hasta dos metros— y una serie de medidas y gestiones impulsadas por los equipos profesionales de distintas entidades del complejo portuario de San Antonio permitieron reducir en 30% el número de horas de cierres del terminal provocados por las condiciones meteorológicas adversas. Sobre este avance, el gerente general de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), Luis Knaak, explicó que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2022 el puerto ha cerrado 752 horas, debido a las variaciones de distintos parámetros como oleaje, viento y visibilidad.
j) Industria
· Alza de empresas en reorganización: Según el último reporte de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entre el 1 de enero y el 31 de agosto 30 empresas se sometieron a procedimientos concursales de reorganización para evitar la quiebra. Se trata de una cifra 20% superior a igual período del año anterior, destacando el alza en la Región Metropolitana, luego de pasar de 18 a 24 procesos en el mismo lapso.
k) Medio Ambiente
· Las Salinas: Esta semana, el Comité de Ministros aprobó el saneamiento de la iniciativa que involucra US$ 55 millones y que ha tenido la oposición de comunidades y actores políticos, especialmente parlamentarios del Frente Amplio. 'En lo sustantivo, si bien se mantendrá la calificación favorable del proyecto, se propone modificar la RCA haciendo presente que la RCA no es el estudio fundado que habilita los usos definidos en el Plan Regulador Comunal. Es decir, que la aprobación de esta RCA solo habilita a remediar el terreno contaminado, mas no a la construcción de un proyecto inmobiliario', señaló la instancia en un comunicado. A la vez, el Comité propuso incluir condiciones en línea con mejorar los canales de información y participación ciudadana. Aquí destacan informar a las personas sobre las etapas del proyecto, instalación de carteles con datos en la zona de acceso a la faena, realizar charlas periódicas de la iniciativa, entre otros. A la vez, antes de iniciar la ejecución del plan, Las Salinas deberá presentar un plan de monitoreo participativo de las principales variables que está obligado a controlar, como suelo, aire, aguas subterráneas, junto a otros. El plan de monitoreo será autorizado por la SMA. Para facilitar lo anterior, se deberá conformar una mesa de trabajo con la municipalidad, que permita facilitar el diálogo e intercambio de información.
l) Comercio/Retail
· Balance Ikea: Según informó la empresa sueca que arribó a Chile hace un mes, la tienda ha acumulado un total de 288.792 visitas desde su apertura. Y por supuesto, las cifras se complementan con su canal online. Según detallaron desde la firma, el sitio ikea.cl también ha capturado la atención, registrando 3.061.824 visitas.
