Agenda Política

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a) Presidenciables

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·  El jueves se cerraron las campañas de los candidatos a la presidencia, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

·  Según destacan los medios, los dos abanderados se reunieron ayer, desde las 18 horas, con miles de adherentes en dos parques de la capital y se interpelaron mutuamente.

·  Kast apuntó a la participación del Partido Comunista en un eventual gobierno de Boric, mientras que el frenteamplista acusó al republicano de discriminar a las mujeres

·  Por otra parte, ambas candidaturas buscan sumar más apoderados de mesa ante resultado que se prevé “estrecho”.

·  El lunes los candidatos se enfrentaron al último debate, realizado por Anatel. Según señalaron los medios, la instancia destacó una moderación en el tono, reconocimiento de errores y las defensas de cambios programáticos.

·  Previo al debate, hubo enfrentamientos entre partidarios de ambos candidatos en Plaza Baquedano. Boric criticó “la campaña sucia de mentiras y engaños que ha levantado Kast” e hizo “un llamado de corazón a quienes nos apoyan a no hacer lo mismo”. Kast respondió que “la única campaña sucia que he visto en las redes es contra nuestras propuestas”

·  La tercera publicó una nota sobre las miradas en La Moneda sobre la recta final para la segunda vuelta presidencial.

·  En el Palacio considerarían que los comicios del 19 de noviembre serán “estrechos”, pero que en estos momentos se estaría imponiendo la opción de Boric por sobre la de Kast.

·  Y si bien en el Ejecutivo no han querido abrazar públicamente de manera institucional la opción de este último, reconocen que para el Presidente Sebastián Piñera es la mejor alternativa. Al igual que en la primera vuelta, el Mandatario estará en La Moneda, junto a su gabinete, esperando los resultados

·  Esta semana también destacó el apoyo de la ex presidenta, Michelle Bachelet, a Gabriel Boric, a quien recibió en su casa en La Reina.

·  José Antonio Kast cuestionó que “la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU intervenga de esta manera en la elección”. Agregó que “se entiende su preferencia, pero desde su cargo debiera estar disponible a reunirse con todos los candidatos”

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b) Lucia Hiriart

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·  Este jueves Lucía Hiriart, viuda del general Augusto Pinochet, murió a los 99 años.

·  Casi 15 años después de la muerte de su esposo y tras varios años de deterioro de su salud, la expresidenta de la Fundación Cema Chile falleció en su residencia en Santiago.

·  Marco Antonio Pinochet, el cuarto de sus cinco hijos, confirmó la noticia y pidió “respeto” por el duelo familiar.

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Agenda Económica

·      El dólar cerró esta semana en $ 839,90, con una baja de $ 5,9 respecto del viernes pasado.

·      El cobre se transó enUS$ 4,318 la libra en la bolsa de metales de Londres, con un alza de 2,3%respecto del cierre del viernes anterior.

·      Banco Central sube en 125 puntos la tasa de interés, que escala a 4% y pronostica un sombrío panorama en los próximos dos años. Debido a que la meta del BC está lejos aún de las expectativas, la entidad anticipó que prevé seguir elevando la tasa en el corto plazo. Además, el BC hizo un llamado a la responsabilidad fiscal y proyecta un débil crecimiento para 2022-2023. También estimó que la inflación se mantendrá en torno al 7% en los meses venideros, lo que llevaríal a tasa de interés a un rango de entre 5% y 6,5% en 2022.

·      Despidos por necesidades de la empresa se estabilizan. De acuerdo a registros de la Dirección del Trabajo existe una baja de 23%. Así, en octubre las desvinculaciones por la figura regulada en el artículo 161 Nª1 del Código delTrabajo llegaron a 26.282, cifra menor a las 33.991 del mismo mes del año pasado.

·     Mercado prevé contracción al inicio del nuevo gobierno. Algunas estimaciones sostienen que habrá una contracción entre enero y septiembre. Mientras que según Consensus Forecast la baja se concentrará entre el cuarto trimestre del próximo año y el primero de 2023

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Agenda Económica por sectores

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a) Financiero

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·  Gremios prevén alzas en créditos de corto plazo. De acuerdo a la ABIF, con el aumento de 125 puntos, todavía se está “con una tasa expansiva”, por lo que se espera una nueva alza en la próxima reunión de política monetaria del BC.

·  Fondos mutuos favoritos de los inversionistas sufren fuerte rescate en 2021. Las pérdidas que ha experimentado la renta fija local explican los retiros desde los vehículos de deuda nacional de largo plazo. Se espera un mejor panorama para el próximo año.

·  Comisiones por uso de tarjetas se transforman en el “salvavidas” del negocio del consumo bancario. Los ingresos por comisiones de los plásticos registran crecimientos de dos dígitos ante el mayor uso de estos medios de pago. En la otra cara de la moneda, los préstamos en cuotas se contraen por la alta liquidez de los hogares.

·  Mercado Libre sella su primera compra de firma de medios de pago: la chilena Redelcom. Esta es la mayor operación del gigante argentino en el país desde que adquirió el Portalinmobiliario en 2014.

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b) Seguros y pensiones

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·  Cuenta 2 de las AFP se dispara en casi 40%. El producto de ahorro voluntario se expandió gracias a la imposibilidad de aplicar cobros provenientes de los rescates de dineros. Así, los fondos administrados por las AFP en cuenta 2 se incrementaron en un 143%.

·  Principales aseguradoras de vida cierran el año con millonarios repartos de dividendos. La baja venta de rentas vitalicias ha impulsado la acumulación de capital en las compañías, que sumado a las mayores utilidades obtenidas en 2021 generaron una holgura de recursos que será distribuida a los accionistas.

·  Nuevos pensionados bajan un 13% en octubre. Entre enero y octubre hubo 104.061 nuevos pensionados, lo que está casi un 13% por debajo que igual período del año anterior y representa la cifra más baja desde 2015. Esto ocurre en medio de incertidumbre y por la caída de los multifondos conservadores.

·  Casi el 94% de los afiliados pidieron el segundo retiro. Con el fin del periodo para rescatar el segundo retiro de fondos de las AFP, en total se pagaron US$ 15 mil millones e ingresaron un total de 9,2 millones de solicitudes. Un número menor a las 11,1 millones del primer retiro.

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c) Minería

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·  Codelco logra cerrar negociaciones con sindicatos de Chuquicamata. La minera estatal Codelco logró completar el proceso de negociación colectiva con los cinco sindicatos de la división Chuquicamata de forma adelantada. Las condiciones consideran 1,3% de reajuste y un bono por término de negociación de 7,1 millones. Sin embargo, el beneficio puede alcanzar los $24 millones por acuerdos asociados a la renovación de la jornada excepcional, bonos por cumplimientos de metas e incentivos variables.

·  Utilidad de minera Los Pelambres se disparan en un 80%. La principal faena del grupo Luksic superó los US$1.079 millones en ganancias al cierre del tercer trimestre. Con ello, consiguió un crecimiento del 80,04% respecto al igual tramo de 2020.

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d) Vivienda e inmobiliario

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·  Crece oferta en “blanco” de departamentos por mayores exigencias de bancos a inmobiliarias. Según miembros del sector, las entidades financieras piden a los desarrolladores lograr una venta previa de hasta 30% del proyecto antes de otorgarles un crédito. Además, el alza de costos también está retardando el inicio de obras.

·  Aki KB prevé alto crecimiento de minibodegas a 2024. En un escenario donde la vacancia del sector se mantiene en sus niveles más bajos, la empresa impulsa un plan a tres años por US$ 60 millones que incluye un nuevo centro en Huechuraba. “Sabemos que hay 12 futuros proyectos, los cuales harán crecer al sector en un 22% de aquí al 2024”, dice Arie Rezepza, CEO de Aki KB.

·  Metalpar construirá un centro de bodegas. La empresa dedicada a la importación de buses desde China invertirá US$ 17 millones para entrar al rubro del bodegaje que se ha visto impulsado por las ventas online. “Las obras están planificadas para comenzar en abril del próximo año”, dice el gerente de administración y finanzas de la empresa, Nicolás Rojas.

·  Caen acciones de inmobiliarias durante 2021. Los papeles de Inmobiliaria Manquehue encabezan las pérdidas con una baja del 50% anual. Le siguen Paz Corp, con una baja de 47%, Socovesa, con un retroceso de 43% y Echeverría Izquierdo con 42%. Entre los factores está la inflación, las alzas de tasas y las AFP que han reducido su participación en fondos de acciones chilenas, entre otros.

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e) Salud

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·  Estudio concluye que recursos para la salud disminuye para todos en Fonasa si el sistema se fusiona con las isapres. De acuerdo el informe de la consultora MC2, en caso de fusionarse ambos sistemas, resultaría un per cápita de $570.799 por beneficiario, número inferior al que dispone hoy Fonasa para prestaciones médicas, que es de $606.633 al año por beneficiario.

·  Casi 100 médicos se han ido de la CLC y persisten conflictos. A dos años de la llegada de Alejandro Gil a la Clínica Las Condes se ha vivido una seguidilla de conflictos entre el cuerpo médico, ejecutivos y autoridades. Médicos denuncian amenazas y amedrentamiento y ya casi 100 doctores se han ido del recinto, entre despedidos y renunciados.

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f)  Energía

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·  Ley de Servicios Básicos: Propuesta del Gobierno incluye que empresas eléctricas asuman US$ 100 millones en deuda. En medio de la discusión de la Ley de Servicios Básicos, el Ejecutivo presentó su propuesta a las comisiones unidas de Energía y Economía del Senado. Las propuestas del Gobierno apuntan a que los usuarios retomen el pago (se adeuda US$ 620 millones) a partir de enero, pero con importantes apoyos, especialmente a los más vulnerables. En paralelo, la Comisión de Economía de la Cámara aprobó otra moción que extiende el no corte de suministros por todo el 2022.

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g) Transporte

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· Renuevan flota de trenes en recorrido Estación Central – Rancagua. En total son seis trenes eléctricos con un valor de US$ 33 millones. Las máquinas fueron fabricadas por el consorcio chino CRRC-Sifang que ya realizó los 16 nuevos trenes puestos en operación en el Biobío y La Araucanía.

·  Aerolíneas estiman terminar el año volando a más del 70% de su capacidad prepandemia. Así, el sector proyecta que tendrá una temporada positiva. Pese a ello, el tráfico internacional sigue rezagado respecto del negocio doméstico.

·  Acreedores no garantizados de Latam piden negociar propuesta de Azul. El grupo Ad Hoc y el comité de acreedores no garantizados aseguraron que la oferta de la línea aérea brasileña proponía una mejor recuperación de sus acreencias. La moción solicita a la corte no extender exclusividad a la aerolínea.

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h) Automotriz

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·  Cambio en norma permite ingreso de nuevos autos eléctricos chinos y prevén baja en precios. Se modificó el Decreto Supremo 145 del Ministerio de Transporte. Con ello, en el sector estiman que se ofrecerán modelos 30% más baratos que el valor promedio actual de los automóviles enchufables que se venden hoy en el país.

·  Venta de motos se triplican en noviembre. El mes anterior se comercializaron 7.121 unidades, según la Asociación Nacional de Importadores de Motos de Chile (ANIM). Durante 2021 ya se han vendido 54.494, cifra récords.

·  Autos eléctricos: ventas se cuadriplican este año y alcanzan volumen récords. Hasta noviembre se han vendido 471 vehículos completamente eléctricos, cifra récords en el país. Además, si se suman los autos híbridos con los enchufables el número asciende a 2.962, es decir, en un año incrementaron 243%, según la Asociación Nacional Automotriz de Chile.

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i)  Industria

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·  Gigante en materiales de construcción Saint-Gobain abre nueva planta en Chile. El grupo francés estrenó una unidad productiva en Coronel y expandirá la que posee en Lampa. Así, la compañía, que ha invertido US$ 65 millones en el país en los últimos cinco años, está trabajando en la adquisición de empresas pequeñas y medianas.

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j)  Forestal

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·  Envíos forestales anotan su mejor desempeño en últimos tres años. En noviembre los envíos forestales sumaron US$ 592 millones, el mayor monto desde 2018. Así, aún faltando el resultado de diciembre, los embarques ya superaron a todo 2020 y podrían terminar este ejercicio en US$ 5.800 a US$ 5.900 millones, según estima el Instituto Forestal (infor).

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k) Alimentos/Agricultura

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·  Industria de alimentos reconoce desafiante escenario por alza de precios de insumos. Existe tensión en la cadena logística que ha retrasado la entrada de materias primas como el trigo. La ministra de Agricultura María Emilia Undurraga, dijo que más que escasez de trigo, ha subido el costo de importación del cereal.

·  Envíos de fruta suman casi US$ 6.500 millones. Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) a noviembre los envíos de fruta llegan a US$ 6,480 millones. Los despachos de cerezas subieron un 21% y acumula exportaciones por sobre US$ 1.200 millones.

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l)  Comercio/Retail

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·  Wallmart Chile adquiere Babytuto. La operación permitirá incorporar a la supermercadista la plataforma que ofrece 35 mil productos de más de 400 marcas locales e internacionales.

·  Consumidores en Navidad. Uno de cada cinco consumidores declara que gastará más que el año pasado según un sondeo de la Cámara de Comercio de Santiago. La categoría preferida para compras vuelve a se vestuario, con más de un 70% de los consumidores indicando que realizarán al menos una compra en ese rubro.

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m) Telecomunicaciones

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·  Gobierno enciende red de 5G en el país y empresas inician ofertas con la tecnología. Los usuarios que tengan alguno de los 37 modelos de celulares actualmente disponibles en el mercado nacional podrán navegar con este servicio que ofrece una velocidad diez veces mayor a la del 4G. Los precisos de los equipos parten en los $170 mil. Actualmente la cobertura está disponible en 33 comunas de la RM y algunas zonas de regiones.

·  A 10 años de la portatibilidad precios caen 54%. Desde 2011 los usuarios de telefonía son dueños de sus números, tras una política pública que remeció el mercado. Esta no solo elevó la competencia empujando a la baja de precios, que cayó un 54%, si no que impulsó la transición del prepago al postpago.

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n) Turismo/Hotelería

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·  Temporada alta: viajes internos subirían 13% y ocupación bordearía el 47%. De acuerdo a estimaciones de la Federación de Empresas del Turismo los viajes subirán un 13%. Sin embargo, el turismo receptivo sigue sin repuntar. Así, la Fedetur calculó que el aporte de divisas no alcanzaría a ser ni el 10% de un año normal.

·  Hoteleros aplicarán tarifas con descuentos y funcionamiento parcial para temporada estival. En medio de las bajas tasas de ocupación que aquejan al sector, empresarios del rubro critican la homologación de vacunas. Para enfrentar la pandemia aplicarán tarifas con descuentos de hasta un 40% y funcionarán parcialmente para reducir los costos de operación.