Agenda Política

a) Gabinete Gabriel Boric
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• Esta mañana, el Presidente electo, Gabriel Boric, presentó a su equipo de ministros que lo acompañará desde el 11 de marzo.
• De las 24 autoridades -14 mujeres y 10 hombres- destaca su círculo cercano con Camila Vallejo como secretaria general de Gobierno; Izkia Siches, la primera ministra del Interior del país; y Giorgio Jackson, ministro secretario general de la Presidencia.
• Según el análisis de Exante, la designación de Vallejo en la Secretaría General de Gobierno la convierte en la representante del PC en el comité político y, probablemente, la comunista más cercana a Boric.
• Por su parte, Siches deberá tener un rol activo en temas de seguridad ciudadana, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y, sobre todo, contener el conflicto en La Araucanía.
• En este tema, el Presidente electo notificó el miércoles a Chile Vamos que no está en sus planes prorrogar el estado de excepción constitucional.
• A la vez, será foco de atención la forma en que se enfrenten manifestaciones y eventuales desórdenes durante las mismas, y la forma en cómo se revuelva la controvertida ley de indulto o amnistía a los presos del estallido social.
• Otro nombramiento que sorprendió, y que se conoció la tarde de ayer, fue el del, hasta el momento, presidente del Banco Central, Mario Marcel, en el Ministerio de Hacienda.
• Los analistas indican que esta fue una decisión clave para despejar la incertidumbre respecto del manejo económico del próximo gobierno, que junto con el control del orden público son considerados los dos grandes desafíos de la futura administración.
• Marcel está vinculado al PS y se define como socialdemócrata.
• Algunos medios recuerdan que el viernes 7 de enero Marcel y los demás consejeros del Banco Central acudieron a “La Moneda chica” para una reunión con Boric. A la salida Marcel habló de los temas abordados en el encuentro, como la importancia de estabilizar los brotes inflacionarios, generar las bases para el crecimiento del futuro y “reducir la incertidumbre, generar mejores condiciones para la inversión, impulsar reformas que contribuyan a que la economía sea más estable, más sostenible, más equitativa y que también pueda crecer”.
  
  

a) Pensión garantizada universal

• Los medios destacaron este viernes que el proyecto que financia la Pensión Garantizada Universal (PGU) quedó casi despachado, pues solo faltó votar el impuesto a vehículos de lujo.
• Fuera del rechazo al tributo en excedentes de libre disposición, todo el resto se aprobó.
• En tanto, la iniciativa que busca crear la PGU también quedó ad portas de su despacho. El lunes terminarán de votar en Comisión de Hacienda del Senado y ese mismo día pasará a la sala.
• “Estamos cada día más cerca del despacho y de que esto sea ley, estamos muy contentos, agradecemos a los senadores, y esperamos ya que la próxima semana esto pueda ser despachado a ley”, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.
• Del proyecto e indicaciones que ingresó el gobierno, lo único que rechazaron los senadores es que tributen los excedentes de libre disposición, con cuatro votos en contra y uno a favor.
• Asimismo, los parlamentarios revirtieron el impuesto al patrimonio -llamado impuesto a los súper ricos- que había aprobado la Cámara de Diputados, tema donde el gobierno había hecho reserva de constitucionalidad. En esa línea, el Ejecutivo ingresó una indicación para eliminar esta idea, y la apoyaron los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD), y Rincón. En tanto, el senador Carlos Montes (PS) se abstuvo.

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c) Violencia en La Araucanía
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• El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, abordó la tarde de este jueves las declaraciones que hizo el jefe de la Defensa Nacional para La Araucanía, general de Ejército Luis Cuellar, tras los homicidios del agricultor Joel Ovalle y el trabajador forestal César Millahual en ataques armados.
• El general de brigada y director de Operaciones del Ejército calificó de “cobardes” a los responsables de ambos crímenes. “¿Por qué no se enfrentan con nosotros?, los invito”, dijo el uniformado en un punto de prensa tras una reunión de coordinación de autoridades de la Macrozona Sur.
• Consultado por el tema, Delgado dijo que quienes han optado por la utilización de las armas como metodología de resolver los conflictos, cualquiera que esta sea, merecen todo nuestro repudio y cuando encima personas quedan gravemente heridas como fue el caso en Carahue de Ceferino González o como fue el caso de César Millahual que termina perdiendo la vida por una metodología que ya hemos visto, encapuchados que ingresan a recintos forestales disparando a matar, por supuesto que requieren un tratamiento distinto que una persona que ingresa o que quiera dialogar y por supuesto que esas personas merecen nuestro repudio y eso es lo que ha hecho el jefe de la Defensa”.
• El ministro recalcó que “con quienes optan por las armas no hay diálogo”.
• Tras ello, la autoridad acotó que “la única invitación que nosotros como gobierno hacemos a firme, siempre, es por la paz y es para que las personas que optan por el uso de armas las dejen para poder dialogar, pero quien nos amenaza con armas, quien ha hecho que personas civiles pierdan la vida y también mártires de ambas policías pierdan la vida en manos de encapuchados, de personas que utilizan armas de grueso calibre, por supuesto que merecen todo nuestro repudio, pero siempre la invitación principal va a ser al diálogo”.
• Por otro lado, el miércoles el Presidente electo, Gabriel Boric, concretó una reunión con los dirigentes de Chile Vamos en la denominada “Moneda Chica”.
• En la instancia, Boric señaló que el estado de excepción no iba a perseverar y que estaba convencido de que el camino para solucionar la violencia en el sector era el diálogo, fue enfático en afirmar que era una decisión que ya estaba tomada.
• El presidente de Renovación Nacional (RN) y senador, Francisco Chahuán, señaló en Radio Agricultura que el argumento de Boric es que “no está dentro de la política que él ha pensado para los territorios y yo creo que ahí se equivoca. Al menos le pedimos que recapacitara, tanto el que habla como Andrés Molina -presidente de Evópoli-, ambos le planteamos que había tiempo para recapacitar porque la situación de verdad está muy compleja”.
• Sobre el camino del diálogo que plantea el Presidente electo, sostiene que “el tema de la instalación del diálogo siempre nosotros la hemos defendido (...) siempre es necesario, siempre es abierto, pero eso tiene que ir acompañado de condiciones para que el resto de los vecinos de la región finalmente puedan vivir con tranquilidad (...) lo que no puede ocurrir es que siente a la mesa del diálogo aquellos que insisten en la acción formada, que van a seguir en la acción revolucionaria autonomista como lo han planteado”.
• Finalmente expresó: “Estoy convencido que el Estado de Excepción no es la solución, por supuesto que no”, y que es necesario avanzar en una “política multidimensional que implique garantizar libertad de movimiento, que implique garantizar que las personas no vivan con miedo y pánico”.

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d) Proyecto Indulto a presos del 18-O

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• ‍‍Este martes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la admisibilidad de dos indicaciones sustitutivas que buscan reemplazar el proyecto sobre indulto general por razones humanitarias para los denominados “presos de la revuelta” por una amnistía acotada.
• De acuerdo a lo que había adelantado el senador DC, Francischo Huenchumilla, con esta indicación se buscaba “simplificar jurídicamente el proyecto”. De prosperar la propuesta del legislador, no se requeriría un quórum de Ley Orgánica Constitucional de 25 votos y bastaría con el voto de 22 senadores para la aprobación del proyecto.
• La senadora Ebensperger, en tanto, criticó que “se va a poder amnistiar, de aprobarse este proyecto, a quienes tiraron piedras o elementos punzantes a carabineros, pero no a los carabineros que se defendieron de evitar ser heridos por esas piedras o elementos punzantes”.
• El Presidente Sebastián Piñera se expresó en contra de la propuesta, mientras que la senadora electa Fabiola Campillai dijo estar a favor del indulto, pero no de la amnistía

Agenda Económica

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• El dólar cerró este viernes en $ 796,5, con una baja de $ 23,4 respecto la semana anterior.
• El cobre se transó en US$ 4,423 la libra en la bolsa de metales de Londres, con un alza de 2,2% respecto del cierre del viernes pasado.
• Dólar vive fuerte caída y baja de los 800. Esta semana el dólar vivió una fuerte baja, dentro de las razones se encuentra el alza del cobre, una caída contenida a nivel global de la divisa de Estados Unidos y, en especial, la percepción de moderación del presidente electo y la designación del nuevo ministro de Hacienda, Mario Marcel.
• Actores del mercado financiero reciben con optimismo designación de nuevo ministro de Hacienda. Líderes gremiales y altos ejecutivos valoraron el nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda. “Dado el calibre del nombramiento de Mario Marcel en Hacienda, se da un marco de respaldo a la búsqueda de disciplina fiscal y gradualidad de cambios muy importante", dice el economista jefe de Inversiones Security, Felipe Jaque. Por su parte, Mario Marcel comunicó el viernes su renuncia a su cargo como presidente y consejero del B. Central que ejercerá hasta el 27 de enero, pero se abstendrá de participar en instancias de decisiones de política del instituto emisor, incluida la Reunión de Política Monetaria (RPM) de la próxima semana.
• Plan de fiscalización de SII espera recaudar US$ 2.797 millones. El Servicio de Impuestos Internos (SII) espera recaudar US$ 2.797 millones este año en su plan de Gestión de Cumplimiento Tributario del Servicio. El foco en las acciones de control estará puesto en multinacionales, altos patrimonios y contribuyentes de comportamiento tributario agresivo, dado su mayor impacto en el sistema impositivo. Ingresos en 2021 fueron superiores en un 46%.
• Retiros y ayudas del Estado generan inédita caída en las quiebras de empresas. Según datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento hubo 1.474 firmas que debieron liquidar bienes por deudas en 2021. El número de casos este año corresponde a una contracción de 19% en 12 meses, siendo la primera baja anual desde que comenzó la actual ley en 2015.

Agenda Económica por sectores

a)Financiero

• ‍Family offices volverán a reducir sus inversiones en Chile en 2022. Según una encuesta de Ameris Capital y “El Mercurio” a gestores de altos patrimonios familiares, estas volverán a reducir sus inversiones ante la incertidumbre local y mejores expectativas globales. La exposición de estos portafolios al mercado nacional está en su punto más bajo en las siete ediciones del estudio.En lo doméstico, sube el interés por la inversión privada y Estados Unidos aumenta su ventaja como favorito para inversión en renta variable. ‍
• Santander logra vender cerca de 68 mil POS (puntos de venta) en 2021.Un positivo balance realiza Santander de Getnet y otros productos. Esto, porque logró vender 68 mil puntos de ventas (POS, aparato para pago de tarjetas) ypara 2022 observa que el mercado de crédito se puede expandir a las Pymes y en la cartera personas.

b)Seguros y pensiones

• ‍AFP Habitat entra a fondo de activos industriales de Grupo Patio. La iniciativa contempla conformar una cartera diversificada de activos por sobre los US$ 330 millones. A fines de 2021 realizó las primeras adquisiciones. ‍
• Fondo A de las AFP lidera pérdidas en enero. Al 17 de enero el fondo A de las AFP acumulaba una caída de 4,6%, el B de 3,7%, el C de3%, el D de 2,1% y el E un 1,3%. El sistema en general registra una baja de 3,1%. ‍
• Compañía de seguros generales en alerta porbaja de stock de repuestos. La industria de aseguradoras advierte de un bajo stock de repuestos de automóviles durante la pandemia. Es por ello que han implementado medidas como pedirles que sigan utilizando sus vehículos hasta que lleguen los repuestos o entregando indemnizaciones.

c) Minería

• ‍Corte de Apelaciones de Copiapó dictó orden de no innovar contra adjudicación del litio. Luego de la adjudicación a dos empresas de cuotas del litio, entre ellasByD, la Corte de Apelaciones de Copiapó dictó una orden de no innovar contra el proceso. El ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, indicó que"vamos a ejercer nuestra postura, pero siempre seremos respetuosos de los órganos competentes". ‍
• Negociaciones colectivas en minería: bonos por término de contrato subieron 18% en 2021 respecto 2020. El valor promedio del beneficio fue de $6,8 millones el año pasado, en un balance donde predominaron los procesos reglados con un 57%, y en un escenario marcado por el elevado precio del cobre.

d)Vivienda e inmobiliario

• ‍Inmobiliarias lanzanagresiva campaña: desde congelar UF a flexibilizar pie. Debido a que la demanda por departamentos cayó un 27% en el cuarto trimestre de 2021, las inmobiliarias han desarrollado estrategias para revertirla situación, que están desde congelar la UF hasta flexibilizar el pie. Según las empresas esto ha permitido aumentar las cotizaciones de sus proyectos incluso hasta un 30%. ‍
• Gigantes inmobiliarios deEE.UU y Canadá arremeten en Chile. La Sociedad entre Greystar e Ivanhoé Cambridge, filial de CDPQ, el segundo mayor fondo de pensiones canadiense, buscan arremeter en Chile con un plan de renta residencial. Las firmas esperan realizar inversiones por hasta US$ 650millones. También buscan opciones en el mercado de las bodegas. ‍
• Santiago, Independencia yEstación Central concentran 60% del mercado de renta residencial. En 2021 ingresaron a la RM 17 nuevos edificios multifamily completando 92torres, el doble de 2018.  Además, la ocupación cerró en 98%, según la consultora BDO. Santiago (30,7%),Independencia (15%) y Estación Central (14,8%) lideran la distribución y en conjunto tienen el 60%.

e)  Salud

• ‍Cenabast realizó compras históricas de medicamentos einsumos en 2021 por US$ 1.429 millones. Con compras de fármacos, insumos y dispositivosmédicos por un total de US$ 1.429 millones durante 2021, la Cenabast superó elnivel de operaciones del millón de millones de pesos por segundo añoconsecutivo, sino que además alcanzó su mayor monto histórico.

f)  Energía

• ‍Gigante alemana RWE desarrollará 2 mil MW en renovables. La empresa alemana fijó sus planes en Chile y anunció que desarrollará 2 mil MW en renovables, también informó que tienen planes de invertir en hidrógeno verde. ‍
• Detalle del texto que extiende decreto de racionamiento eléctrico enciende debate en la industria. La semana pasada el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, firmó el decreto que extiende el racionamiento eléctrico. Sin embargo, esta semana el gremio de las generadoras sinceró sus dudas en cuanto a si el mecanismo para asegurar el diésel tiene “suficiente sustento legal”.

g) Transporte

• ‍Subte fiscalizará despliegue de redes 5G en aeropuertos tras alertas por efectos en aviones en el extranjero. El subsecretario de Telecomunicaciones,Francisco Moreno, descartó riesgos en Chile. Sin embargo, anunció que encargará un estudio para despejar las dudas que se desataron en Estados Unidos. Latam también proactivamente suspendió el uso de algunas aeronaves. ‍
• Aeropuerto de Santiago aumentó en 17,4% sus pasajeros durante 2021. Según el informe de cierre de año del Aeropuerto de Santiago, los pasajeros superaron los 10 millones y lograron un aumento de 17,4% respecto al año anterior. Pese al incremento, aún están lejos de la cifra de 2019 donde viajaron 24,6millones.

h)Automotriz‍‍

• ‍Ventas de motos crecieron 95% el año pasado y logran récord de 62 mil unidades. La Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas informó que el año pasado se comercializaron 62.233 motos nuevas, lo que representó un récord para el sector y un incremento del 95% frente a 2020 y de 101% con relación a 2019.
• ‍Precio promedio de los vehículos usados aumentó 41% en el último trimestre de 2021. Según la Radiografía del Consumidor Automotriz 2021 de Yapo.cl la oferta de automóviles usados registró una caída de más de un 22% comparando el mismo período de 2020. La demanda cayó 56%, sin embargo, no hizo bajar los precios que terminaron en un aumento de 41% en relación con el cuarto trimestre del2020.

i)  Industria

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• ‍Petróleo alcanza su mayor valor desde 2014. El barril de crudo de Brent alcanzó esta semana un poco más de US$ 87, su precio más alto en más de siete años, impulsado por tensiones geopolíticas, perturbaciones de la oferta y una demanda creciente a pesar de las inquietudes generadas por Ómicron. ‍
• Bodegas: espacios disponibles caen al mínimo de casi 0% por fuerte demanda del comercio. Los requerimientos de bodegas se han disparado en la RM ante el alza del consumo, lo que ha llevado la disponibilidad casi al 0%, según Colliers International y CBRE. La escasez de terrenos aptos para desarrollar nuevos centros de bodegaje está afectando el aumento de la oferta de recintos. Listas de espera e incrementos de precios se advierten en este mercado, según expertos. ‍
• TC suspende procedimiento en el TDLC contra empresas de transporte de valores.El Tribunal Constitucional esta semana suspendió el procedimiento en elTribunal de Libre Competencia contra las empresas de transporte de valores. Ladecisión sigue a un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Brink´s en la causa que se abrió por posible colusión. ‍
• Controlador de Parques de Farellones planea polo inmobiliario de montaña con casas y stripcenters. Mientras prepara las obras de la segunda fase de su proyecto Gran Parador en El Colorado, Andacor está dando forma a un desarrollo residencial que apunta a la creciente preferencia de las personas por vivir fuera de las ciudades.

j)  Medio Ambiente

• ‍SEA tramita permiso clave que posibilita nuevas construcciones en dunas de Concón. El SEA acogió a trámite el Estudio de ImpactoAmbiental del proyecto “Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa” en las dunas de Concón, presentado por la Sociedad Urbanizadora Reconsa, donde el exministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, es propietario del 20%.

k)Alimentos/Agricultura

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• ‍Fruteros acusan abuso de precios de fletes marítimos. El presidente de laAsociación de Exportadores de Frutas (Asoex), Ronald Bown, dijo que la“logística está extremadamente compleja para las exportaciones del país, en especial para la fruta fresca”. Dice que a las dificultades de la pandemia se han sumado otras problemáticas, como el contagio en tripulación de barcos y el abuso de los precios de fletes marítimos. ‍
• Sequía e incremento de costos presionan la producción de leche. El presidente de la Fedeleche, Marcos Wrinkler, indicó que el sector está atravesando por una compleja situación luego de registrar un aumento del 30% delos costos de producción y los efectos de la sequía. Todo, pese a que subió el consumo de productos lácteos.

l)  Comercio/Retail

• ‍El 56% de los restaurantes realiza más del 30% de sus ventas por delivery. Según una encuesta de PedidosYa y la Asociación Chilena de Gastronomía, que entrevistó a 134 restaurantes, el 96,3% de los encuestados ya tiene incorporado el sistema de despacho. Además, el 33,1% respondió que vende más del 30% (y menos de 50%) de su oferta a través de delivery, mientras que el 23,3% dijo que más de la mitad la hace a través de este canal. ‍
• Acreedores de matriz de operador de centros comerciales VivoCorp aprueba plan de reorganización. Luego de que VivoCorp lograra la aprobación de su propuesta de reorganización en diciembre pasado, su matriz, Inversiones Terra, también recibió la luz verde por parte de sus acreedores a su plan de reestructuración.‍
• Ventas del retail suben frente a 2019, pero el tráfico no logra recuperarse. De acuerdo con un análisis de la consultora Followup hay un alza de 43% en losingresos del retail en 2021, respecto a 2019.