Agenda política

a) Gabriel Boric

• Diversos medios publicaron que el Presidente electo, Gabriel Boric, estaría diseñando un plan de “anillos” para incorporar al PS y otras fuerzas y movimientos al gobierno.
• La idea que se ha ido instalando en la coalición es que el Partido Socialista tenga presencia en el gabinete, pero el resto de las colectividades de la ex Concertación solo entre a “otros anillos” de la administración.
• Así se planteó en la reunión con el comité político del lunes, a la cual Boric no asistió y lo representaron sus más estrechos colaboradores, Giorgio Jackson e Izkia Siches.
• Este diseño toma fuerza luego de que la semana pasada los dirigentes de Apruebo Dignidad plantearan que el ingreso de otros partidos de la centroizquierda no significaría que esas colectividades entrarían a la coalición.
• En este escenario, Boric destacó la conversación que tuvo con la timonel del PPD, Natalia Piergentili; mientras que su coordinador político, Giorgio Jackson, resaltó que “no hay vetos” hacia ningún partido.
• Por su parte, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ironizó: “Ahora que hay que conformar gobierno, esa molestia de trabajar al lado del PC se les fue”, ante la eventual incorporación de partidos de la ex Concertación.
• Por otro lado, los medios también destacaron la decisión de Boric de no sumarse a un viaje a las cumbres de la Alianza del Pacífico y de Prosur, gira que fue invitado a realizar en conjunto con el Presidente Piñera.

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b) Conversaciones con Chile Vamos

• Respecto a la nueva oposición, Chile Vamos, La Tercera señaló que se espera que la próxima semana Boric se reúna con los timoneles de los partidos.
• Boric ya ha hablado directamente con el presidente de la UDI, Javier Macaya y el secretario general de RN, Diego Schalper.
• El timonel de la UDI, Javier Macaya, señaló que "no se trata de dar señales de que somos parte del mismo proyecto político, porque tenemos muchas diferencias, pero nosotros nos definimos el día de las elecciones, el día en que ganó Gabriel Boric. Y vamos a ser una oposición diferente a la que le tocó enfrentar a Sebastián Piñera en estos cuatro años".
• Por su parte, el presidente de RN, Fracisco Chahuán aseguró que "siempre estamos disponibles para poder conversar con el presidente electo, con su equipo, pensando en lo que viene para adelante respecto de la agenda legislativa desde marzo del próximo año. RN siempre cree en el diálogo y vamos a ser una oposición constructiva en buscar los acuerdos que sean necesarios".
• En el caso de Evópoli, en el sector dicen que el nexo con el comando de Boric está siendo el diputado Luciano Cruz-Coke, quien también a partir de marzo asumirá como senador y quien, además, se perfila como carta para presidir su colectividad.
• Desde el actual oficialismo afirman que el actual presidente de la Cámara, Diego Paulsen, ha conversado con el futuro mandatario para abordar distintas materias en el ámbito legislativo, para fortalecer lazos con miras a un periodo que se prevé complejo, dada la envergadura de las reformas comprometidas por el futuro gobierno.

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c) Convención

• El miércoles el pleno de la Convención Constitucional votó los cambios en el cronograma general del trabajo de la Convención.
• Esto son: la suspensión de las semanas territoriales del 31 de enero al 4 de febrero; del 7 al 11 de marzo; del 4 al 8 de abril. Dejando claro que el lunes 4 de abril es el término del plazo ordinario de 9 meses de funcionamiento de la Convención y martes 5 de abril comienza a correr el plazo adicional de 3 meses.
• También se acordó la eliminación de la salida regional de la Convención programada para el 7 al 11 de febrero. Y se trasladó la gira del órgano que estaba programa entre el 28 de febrero y 4 marzo para la semana del 14 al 18 de marzo.
• El martes, la presidenta de la instancia, Elisa Loncon -quien este miércoles lideró su último pleno ya que el próximo martes se elegirá a una nueva directiva- indicó sobre los plazos del órgano que “tenemos un cronograma ordenado, con tiempo, con discusiones, con metas. Lo tenemos completamente ordenado y nosotros hemos trabajado así. Nos hemos puesto metas y vamos detrás de eso. Y en ese tiempo de un año -nos quedan 6 meses- el 4 de julio del 2022 nosotros vamos a tener la nueva Constitución”.
• Por otro lado, por primera vez una iniciativa de norma constitucional logró reunir 15 mil firmas, cifra necesaria para que las propuestas ciudadanas sean discutidas y votadas por los constituyentes. La iniciativa pretende pavimentar el camino al aborto libre a través de principios como la autonomía, la libertad y la dignidad.
• La Convención fijó como plazo el 1 de febrero para conseguir que las propuestas consigan las 15 mil firmas necesarias para ser parte del proceso deliberativo del órgano.
• La preocupación se ha instalado en distintos convencionales por la falta de apoyos a las iniciativas que se han presentado. Por eso hicieron el llamado a difundir de mejor manera el mecanismo.

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d) Chile Vamos

• Los candidatos presidenciales de derecha empiezan a decidir qué harán tras las elecciones.
• Por su parte, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, después de la victoria de Gabriel Boric, se reunió de manera privada con lo que será su bancada parlamentaria y, desde su equipo, señalaron que espera poder conocer las 45 comunas que le falta en el país y desde marzo “marcar la pauta”.
• En tanto, el abanderado de Chile Podemos Más en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Sebastián Sichel, decidió dos cosas al corto plazo: fundar su centro de estudios y radicarse por un tiempo en España.
• La convencional, ex diputada y ex ministra, Marcela Cubillos, se refirió a la derrota de la derecha en las elecciones presidenciales, señalando que fue brutal y que el sector peca de verticalismo y hermetismo y, que no es capaz de conectar con los dolores y sueños de la población.
• El ex timonel de RN, Mario Desbordes generó polémica en su sector esta semana, luego de que anunciara que está evaluado seriamente renunciar al partido político. Esto debido a que la lógica de la directiva es “de un secretarismo brutal” y que lo que le interesa es que el partido tenga un rol relevante en la futura oposición y que salga de la lógica del pasado.
• Desde RN señalaron que la directiva está enfocada en comenzar un “nuevo ciclo”, donde se debe interpretar a una nueva ciudadanía, por esto, entre enero y abril realizarán un complemento, entre escucha activa y una hoja de ruta colectiva que iniciará el próximo lunes en la comisión ampliada y terminará en un consejo general en abril para presentar la hoja de ruta para el 2022-2026.

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Agenda económica

• Al cierre de este reporte, el dólar alcanzó los $ 847,2, con una baja de $ 18,3 respecto del cierre de la semana anterior.
• El cobre se transó en US$ 4,396 la libra en la bolsa de metales de Londres, con un alza de 1,15% respecto del cierre del viernes pasado.
• Dólar subió $137,2 durante 2021. La divisa estadounidense registra su mayor alza desde la crisis subprime (2008) y cerró el año en 847,2. Esto, en un contexto que el cobre se está transando cerca de su máximo histórico. Especialistas le atribuyen hasta $200 a la incertidumbre local, pues con este valor del cobre el dólar debería estar en torno a los $647.
• Gasolinas y pan son los productos que más inciden en inflación. Mientras que el pan registra un incremento de 12% comparado con el año 2020, la gasolina suma una subida de más de 240 pesos en el año. Según estimaciones del mercado, el IPC terminará en diciembre en su mayor nivel en trece años.
• Incertidumbre económica llega a mayores cifras en 15 años. De acuerdo al Índice de Incertidumbre Económica de Clapes UC, en diciembre la incertidumbre económica alcanzó el mayor valor en sus registros que se iniciaron en 2007.
• INE informó que desocupación bajó a 7,5% en septiembre-noviembre. Por séptima vez el indicador tuvo un retroceso. Esta vez fue de 3,3 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año pasado. Los ministros del Trabajo y Economía valoraron los datos entregados por el INE.
• SII suma 10 nuevas figuras a catálogo de esquemas que podrían afectar pago de impuestos. En la semana el SII publicó 10 nuevos casos que describen situaciones de diversa naturaleza, que bajo determinadas circunstancias podrían ser consideradas elusivas.
• CPC tras participar en la Convención Constituyente: “Se nos planteó la importancia de una Constitución Equilibrada”. El presidente de la Confederación de la Producción del Comercio (CPC), Juan Sutil, sostuvo que “nos deja en una situación de mayor tranquilidad respecto del proceso que se inicia a partir del 4 de enero, donde se inicia la redacción de la nueva Constitución”. Agregó que solicitaron que en la Constitución se consagre el derecho a que cualquier persona “pueda desarrollar la actividad económica”.

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Agenda económica por sectores

a) Financiero

• FNE pide multar a Büchi, Consorcio, Banco de Chile y Falabella por vulnerar normas de interlocking. La norma que fue vulnerada prohíbe que una persona participe en directorios de empresas competidoras entre sí. En el entorno de Büchi y en Consorcio señalan que la situación del exministro no es un caso de interlocking directo. Hoy Falabella y Consorcio indicaron que hay un estricto cumplimiento de las normas. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal de la Libre Competencia sanciones que en total superan los $8.500 millones.
• Ipsa sube 3,1% en 2021 y rompe racha de tres años consecutivos de pérdidas. La planificación de 2021 no contempló un escenario tan volátil para la bolsa chilena como el que ocurrió este 2021. El alto precio del cobre y las fuertes ganancias corporativas de empresas locales fueron contrarrestados con un inédito ruido político nacional. Con todo, el IPSA subió 3,14% en un año. Sin embargo, solo nueve acciones cerraron el período con alzas.
• Préstamos de la banca muestran repunte. En noviembre y por segundo mes consecutivo los préstamos mostraron un incremento de 2% anual, según el último reporte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esto muestra una recuperación en el sector tras las caídas entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021.
• Banca triplica sus ganancias a noviembre. Las instituciones del sistema local ganaron casi US$ 4.200 millones entre enero y noviembre. Las colocaciones crecieron por segundo mes consecutivo, debido en parte al incremento de los créditos hipotecarios.

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b) Seguros y pensiones

• Controversia por financiamiento de Pensión Garantizada Universal. El financiamiento del proyecto de la PGU ha sido blanco de críticas durante la semana a través de una carta enviada a el diario “El Mercurio” firmada por los economistas José De Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés, en la que critican las propuestas de apoyo monetario y su financiamiento, señalando que no están fusionadas y corren el riesgo de no avanzar en conjunto.
  Tras la misiva enviada por los expertos, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, defendió el mecanismo de financiamiento asegurando que la crítica es “injusta” y “más política que técnica”. Por su parte, la directora de la Dipres, Cristina Torres, respondió a través de una carta al mismo medio, en la que señaló que las pensiones no merecen seguir esperando y que “dejando la estrechez política, si este proyecto se aprueba, su pago en febrero mejorará la calidad de vida de los adultos mayores”.
• Fondos D y E cerrarían 2021 con peor rentabilidad histórica. De acuerdo con el informe de Ciedess con valores al 26 de diciembre, los Fondos D y E cerrarán el peor año de su historia. Sin embargo, todos los selectivos tuvieron ganancias en diciembre, aunque no suficiente para remontar el año.
• CMF sanciona a Chilena Consolidada y exejecutivos por el caso Seguros. La sanción administrativa se conoce más de un año después de que Codelco denunciara sobrecostos en las pólizas contratadas que eran traspasados a los dirigentes sindicales de la minería.

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c) Minería

• Avanza licitación del litio con la apertura de ofertas y comando de Boric dice que hay que posponer proceso. En el Ministerio de Minería informaron que siguen en carrera SQM, la norteamericana Albemarle (junto con SQM uno de los principales actores de la industria a nivel mundial), BYD Chile, Cosayach y Servicios y Operaciones Mineras del Norte. La convocatoria apunta a una producción de más de 400 mil toneladas de litio. Sin embargo, Giorgio Jackson, del comando de Boric, sostiene que “creemos que es razonable postergarlo”.
• Utilidades de la minería privada superan los US$ 8.400 millones. Según los resultados al cierre del tercer trimestre publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las utilidades de la minería privada superan los US$8.400 millones y se dispara el pago de impuestos. Los tributos reportados por las 13 compañías más importantes del país alcanzaron los US$3.871 millones.

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d) Vivienda e inmobiliario

• Vacancia de oficinas cierra el año en 10,32%, el doble que cuando comenzó la pandemia. Debido al avance del teletrabajo y el impacto de la incertidumbre política en la toma de decisiones de las empresas, la vacancia en oficinas cierra con 10,32% según informe de CBRE.
• Ingreso de nuevas obras inmobiliarias se mantiene lejos de cifras prepandemia. Noviembre registró la cifra más baja desde julio de 2020 de nuevos proyectos con 16 obras nuevas, según la plataforma IConstruye. En promedio, este año se han iniciado 28 proyectos nuevos al mes, poco más de los 26 de 2020, pero muy lejos de los 60 de 2019.
• Desistimientos de compras de vivienda superan el 10%. En la asociación de Bancos y de Desarrolladores Inmobiliarios coinciden en que la tasa de personas que desisten de comprar casas y departamentos, y por lo cual ya habían firmado una promesa, habría superado los dos dígitos, un dato que están siguiendo con atención.

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e) Salud

• Gasto en licencias médicas se disparó un 38% este año. Según las estimaciones de la Fundación Politopedia, al 31 de diciembre el gasto en licencias médicas alcanza un monto histórico de $ 2,5 billones (específicamente $ 2.529.140 millones, cifra equivalente a US$ 2.958 millones al tipo de cambio de hoy) que implican una expansión anual de 38,4% con relación al ejercicio pasado –cuando sumaron 1,82 billones-.

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f) Energía

• Corfo asigna fondos para obras en hidrógeno verde. La licitación destinará US$ 50 millones a distribuir entre seis empresas seleccionadas. La iniciativa busca acelerar el desarrollo de proyectos a 2025 y espera inversiones por mil millones de dólares.
• Sanitarias y eléctricas postergan cortes de suministro. A fin de mes se termina el beneficio de la Ley de Servicios Básicos, que evita el corte de suministro por no pago en contexto de la pandemia. Sin embargo, mientras se discute en el Congreso una extensión, las sanitarias y eléctricas ya anunciaron que postergarán los cortes hasta el 31 de enero.
• FNE presenta informe final sobre mercado del gas en la que verificó una falta de intensidad competitiva. El miércoles la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el último informe sobre el mercado del gas. En este verificó una falta de intensidad competitiva y mantuvo su recomendación de la salida de Gasco, Abastible y Lipigas del mercado minorista del gas licuado, así como ajustes a la ley del gas. Así, desestimó las críticas de las empresas de gas quienes posterior al informe insistieron en “las inconsistencias en los números” del estudio de la FNE. El gerente general de Lipigas, Ángel Mafucci advirtió que se están creando expectativas difíciles de cumplir y que la propuesta de la agencia de libre competencia va a reducir la competencia que hay en la industria.

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g) Transporte

• Alstom se adjudica contrato de US$ 395 millones para proveer trenes de Línea 7. La compañía francesa construirá 37 trenes y también se encargará del sistema de conducción automática y de la mantención del material rodante por 20 años. El director general de Alstom en Chile, Denis Girault, dijo que “Alstom está muy orgulloso de esta nueva oportunidad para contribuir con su experiencia a entregar soluciones sustentables de movilidad en Chile y espera firmar el contrato en las próximas semanas”.
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h) Automotriz

• Asociación de vehículos critica nueva norma que permite ingreso de autos chinos eléctricos. El gremio de vehículos sostiene que los adaptadores para carga “tienen una operación poco confiable” en el caso de los vehículos chinos. Así, cuestionan el reciente cambio de la normativa que permite que vehículos chinos, que no podían entrar al país por no tener homologados sus sistemas de alimentación eléctrico, lo puedan hacer.

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i) Industria

• IVA a servicios digitales recauda US$ 306 millones. En 18 meses de aplicación de IVA a los servicios digitales se han recaudado US$ 306 millones y lideran Google, Netflix y Apple. Seguidos por Sony, Spotify y Facebook.
• Fantasilandia en San Bernardo obtiene aprobación del SEA. La inauguración del mayor parque de diversiones del país está prevista para 2027. La firma mantiene conversaciones con la Municipalidad de Santiago para extender la estadía de la sede actual.
• ‍Providencia congela los permisos para apart hotel y cocinas oscuras. La Municipalidad de Providencia tomó la determinación mientras avanza la norma que busca prohibirlos. En el municipio indicaron que el objetivo de la regla transitoria es “evitar una proliferación de autorizaciones de construcción que vengan a anticipar” las modificaciones que se preparan en el plan regulador.
• ‍Alza de precios de los servicios funerarios fue de 10,7% en noviembre respecto a 2020. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en los últimos 12 meses el alza de precio de los servicios funerarios alcanzó un 10,7%, algo que no ocurría desde que hay registros (2019).

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j) Alimentos/Agricultura

• Definen bancos para venta de participación de Fonterra en Soprole. JP Morgan, UBS y Jarden serán las entidades financieras que estarán a cargo de evaluar, activar y gestionar la operación además de revisar el negocio de la cooperativa en Australia.
• FNE investigará a Junaeb por exclusión de leche en polvo. El Tribunal de Libre Competencia ofició a la Fiscalía Nacional Económica para que indague a la Junaeb, pues la entidad estatal encargada de la distribución de las raciones en colegios, dejó afuera la leche en polvo de las licitaciones públicas, incluyendo solo el alimento líquido.
• Alta inflación modificó hábitos de compra de alimentos, según encuesta. De acuerdo al sondeo realizado por Deloitte, el 83% de los encuestados cambió de preferencia al momento de gastar en comida. Los consultados dicen que disminuyó “considerablemente” lo que destinan a alimentos preparados remplazándolo por segundas marcas. También privilegian la compra a granel.
• Varsovienne crece 15% este año y modera sus expectativas para el próximo año. La chocolatería sostiene que ha habido una explosiva demanda del producto y asegura que “los niveles de operación son mejores que en 2019”. Sin embargo, y pese a su crecimiento del 15%, modera sus expectativas para el próximo año y acusa un fuerte aumento de los costos por la importación de materia prima.

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k) Comercio/Retail

• Ventas del comercio alcanzan cifras históricas en Navidad. Esta Navidad las ventas superaron a las del año anterior y alcanzaron niveles históricos según la Cámara del Comercio (CNC). Según un informe del gremio entre el 20 y 26 de diciembre las ventas del retail marcaron un alza de 29,1% respecto de 2020. Según especialistas, en línea con la tendencia que ha seguido el consumo, el buen desempeño en esta fiesta tiene relación con la liquidez y la reapertura del comercio físico.
• Oxxo no podrá comprar en 10 años tiendas ofrecidas para adquirir OK Market. Hace un mes la Fiscalía Nacional Económica permitió la operación donde Femsa, operadora de Oxxo, adquirió Ok Market. Para que fuera aprobada se debía tomar medidas de mitigación, entre ellas, la venta de 16 tiendas, que ahora se conoce que no podrán ser recompradas por los próximos 10 años
• A un año del acuerdo Cencosud-Cornershop: 300 tiendas y 30 mil shopperos. Ya son más de 500 personas que trabajan en el área digital de Cencosud. Cencommerce está probando hoy nuevas alianzas, además de fortalecer el negocio online en Brasil y escalar el marketplace de Paris a nivel regional.

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l) Telecomunicaciones

• Empresas de telecomunicaciones logran bajar la cantidad de reclamos en la primera mitad de 2021. A junio pasado, el servicio de internet fijo reportó la caída más significativa en materia de quejas con una variación de -42%, seguido por los multiseguros fijos (-39%).
• WOM aplaza su plan de 5G. Debido a la falta de antenas y para privilegiar el 4G la empresa aplazó su incorporación al 5G. El CEO de la compañía, Christopher Laska, dijo que no hay fecha exacta de lanzamiento de la nueva tecnología.

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m) Turismo/Hotelería

• Hoteles proyectan positivo Año Nuevo. Durante la semana el rubro hotelero ya proyectaba una positiva ocupación para este fin de semana, que superaría el 80%. Incluso, algunos hoteles como el Sheraton Miramar de Viña del Mar a mediados de semana ya estaba con 100% de reserva.
• Turismo acusa duro golpe tras postergación de apertura de fronteras terrestres. Fedetur afirma que este anuncia hace más difícil que turistas extranjeros puedan llegar a Chile en plena temporada alta.